平安保險 (2318-HK) 分拆的平安健康醫療科技 (1833-HK)(又稱平安好醫生) 今(23)日正式公開召股,將發行 1.6 億股,集資額達 87.7 億元 (港元,下同),每股招股價介乎 50.8 元至 54.8 元,入場費平均 5535.22 元,5 月 4 日上市。
綜合香港明報、文匯報報導,據招股文件顯示,平安好醫生這次上市吸引到共 7 名基礎投資者,包括新加坡主權基金新加坡政府投資公司 (GIC)、美國資產管理公司貝萊德、馬來西亞國家主權基金國庫控股、加拿大養老金投資公司、瑞士再保險、資本集團(Capital Group) 及泰國正大集團。
基石投資者合共認購價值 5.5 億美元 (約 42.9 億港元) 的股份,佔這次集資額最多逾五成。其中貝萊德最多,計劃認購 1.25 億美元的股份(約 17.6 億港元)。
平安好醫生挾三馬 (馬雲、馬化騰、馬明哲) 之一、即平安保險的董事長馬明哲的效應,在這個招股檔期唯一一檔大型新股,勢將掀起一輪新股熱,更成為各大以零售市場為重點的證券行新一輪較量的戰場。單以 6 家證券行提供的孖展 (融資) 預訂數據顯示,到上周五 (20 日) 已錄得約 660 億元的孖展認購,相當於公開發售部分超額認購 114.74 倍。
個別證券行如耀才證券 (1428-HK),在已錄得 230 億元孖展預訂之外,更預留多達 400 億元的孖展備用額供客戶使用,甚至希望做到 500 億元。同時它又提供 95% 融資認購,亦專為「頂頭槌飛」客戶,提供 95% 孖展認購優惠,兼毋須審批;在平安好醫生上市前一天,更提供免佣暗盤買賣服務。
民眾金融 (0279-HK) 旗下的民眾證券則祭出,凡經該行戶口申購平安好醫生,可獲「免入錢、免息、免手續費」三項優惠,每日認購上限為 10 手。即客戶 1 元也不用支付,已可抽 10 手平安好醫生。該行行政總裁潘康海預計,平安好醫生的認購反應料相當熱烈,將視乎市場反應決定是否加大額度。