百度 (BIDU-US) 為第二大股東的大陸「齊家網」營運商齊屹科技 (1739-HK) 今(21)日起至下週二 (26 日) 招股,每股作價介乎港幣 6.8 元至 9 元,一手 500 股,入場費約港幣 4545.35 元。
另外,香港承建商棠記控股 (8305-HK) 入場費港幣 3030.23 元,香港建材公司基石控股(1592-HK),入場費為港幣 2525.2 元。
齊屹科技共發行 2.42 億股,其中 10% 香港公開發售,最多集資港幣 21.78 億元。股份將於 7 月 5 日於聯交所主板掛牌上市。高盛和中信里昂為其聯席保薦人。
據招股書紀錄,公司連續 3 年錄得虧損,並以倍數擴大,但當中包括優先股及可換股債的公允值虧損。扣除此影響持續經營業務 2017 年全年虧損人民幣 8932 萬元,較 2016 年虧損人民幣 1.52 億元減少 41%,2015 年則虧損人民幣 1.63 億元。
百度持有齊屹科技上市後 11.51% 股權,為其第二大股東。齊屹科技亦引入 2 名基礎投資者,浙江美大實業及其董事長夏鼎個人持有的海智集團。2 家公司合共認購 2.67 億元股份。
齊屹科技曾在 2011 年計畫於 A 股上市,後來放棄計畫。齊屹董事長鄧華金表示,選擇來港上市是因香港有成熟的國際市場和投資者,目前未有計畫回到 A 股上市。
此外,香港屋宇署註冊承建商棠記控股昨 (20) 日起至下週一 (25 日) 招股,每股招股價港幣 0.25 至 0.3 元,發售 2 億股,10% 公開發售,集資最多港幣 6000 萬元。以每手 10000 股計,入場費為港幣 3030.23 元。股份預期於 6 月 26 日定價。
香港第二大雲石及花崗石工程承建商基石控股亦於同一期內招股,每股招股價港幣 0.4 至 0.5 元,發售 3 億股,集資最多港幣 1.5 億元。以每手 5000 股計,入場費為港幣 2525.2 元。股份將於 6 月 25 日定價。棠記及基石控股將同於 7 月 4 日上市。
梁志天設計集團則將於本週五 (22 日) 開始至下週三 (27 日) 路演及香港公開發售,集資額約港幣 2 至 3 億元。
今日首掛的維信金科 (2003-HK),公開發售超購 8 倍,以下限港幣 20 元定價,上市前夕,其輝立暗盤跌破招股價,收報港幣 19.8 元,較招股價低 1%,每手 200 股,帳面虧港幣 40 元。
至於將於今日截止招股的機票批發平台加達控股 (1620-HK),據市場消息指已錄得逾 4 倍超額認購。該股將於下週四(28 日) 掛牌。