榮化 (1704-TW) 昨 (22) 日宣布與國際投資機構 KKR 簽署股份轉換協議,KKR 將以每股 56 元 (含息 2.9 元)、溢價約 17.28%,收購榮化 100% 已發行的股份,由於今 (23) 日參考價僅 47.75 元,早盤就吸引大批買盤進駐,股價開盤即跳空直奔漲停價 52.5 元鎖住,盤中成交量不到 2500 張,委買單高掛超過 40 萬張。
榮化此次股份轉換案由 KKR 旗下亞洲第三資金(Asia Found III)提出,將以含息每股 56 元 (不含息 53.1 元) 的價格,收購榮化公開流通的股份,收購總金額高達新台幣 478 億元 (約 15.6 億美元),待股東臨時會通過私有化、相關主管機關核准後,預計今年 2018 年第 4 季完成完成交割,榮化將成為私有化公司,股票也將下市。
榮化總經理劉文龍表示,未來下市後,榮化將由公司大股東與 KKR 共同合資的控股公司控股,且收購後不會做組織精簡、裁員,管理團隊也不會有所變動。
法人指出,此收購案溢價幅度約 17.28%,今天漲停價僅達 52.5 元,與 KKR 預定收購價格 56 元還有上漲空間,預期明 (24) 日股價仍可望再度亮燈漲停。