ESG 投資規模逐年成長，法人認為，就三個層面觀察，2020 將是 ESG 發展的關鍵年，包括已開發國家總統選舉結果將左右其 ESG 相關政策發展方向、英國脫歐及歐洲央行政策轉變恐將影響歐洲企業的財務和貿易，以及今年一些上市公司財報開始主動揭露 ESG 相關標準。
2019 年 5 月日本北海道出現 39.5 度 C，創 127 年來的最高溫，有十萬株鬱金香活活被曬死! 接下來 6 月，巴西亞馬遜也發生歷年來最嚴重的森林大火，延燒數月至今對當地生態環境造成傷害，更燒出了全世界的集體覺醒：「地球不能再等」，「企業良心投資」到「消費永續產品」，業已成為全人類共同的呼籲!
ESG(環境保護、社會責任、公司治理) 目前已經成為國際資界最流行的通關語，更一躍成為華爾街的最新投資準則。台灣也正快速感受到這股 ESG 風潮的崛起，從政府推動限塑政策、上市公司需編製與申報企業社會責任報告書、民間團體自動發起淨灘活動等，都顯示 ESG 的影響力正全面擴散。
《聯合國責任投資原則》(UNPRI) 旗下 ESG 永續投資委員會共同主席、柏瑞投資永續投資團隊主管艾麗西亞 (Alessia Falsarone) 表示，以她長期的深入觀察和研究來評估，2020 將是 ESG 發展的關鍵年，主要有三大原因：
第 1、2020 年美國和加拿大將舉行總統大或國會選舉，選舉的結果將左右已開發國家 ESG 相關政策的發展方向。第 2、英國脫歐的進展，將出現明確的結果。另外，歐洲央行換了新的領導人，歐洲央行的政策可能轉變，進而影響到歐洲企業的財務和貿易，因此對歐洲的 ESG 發展而言是至關重要的一年。第 3、為因應法令，2020 年將會看到一些上市公司開始在財報上主動揭露和 ESG 相關的標準，這個趨勢值得關注。
ESG 投資的概念是從企業「責任投資」(Responsible Investing) 衍生而來，根據社會投資論壇（SIF）統計，美國社會責任投資金額從 2016 年的 8.72 兆美元，大幅增長 38% 至 2018 年的 12 兆美元，顯示投資人愈來愈重視責任投資。另外，根據「全球永續投資聯盟」（GSIA）所發表的《2018 年永續投資報告》顯示，全球永續投資的規模已達到 30.7 兆美元。
可以預見，從拒買一杯雇用童工工廠所生產的咖啡，到不做好 ESG 的企業陸續被淘汰，至終每個人的投資組合中，都將會「ESG 化」。柏瑞投信指出，因應 ESG 投資的熱潮興起，創新推出國內首檔、台灣唯一的 ESG 量化債券基金。在債券投資決策中除了傳統的基本面財報分析，結合量化策略，再加上 ESG 三大面向的分析評估，讓一般投資人只要小額資金，就能化小愛為大愛，一同用投資愛地球。
艾麗西亞 (Alessia Falsarone) 表示，未來 3 到 5 年，ESG 將成為資產管理業發展的重心，也將成為投資人最關注的投資議題之一。放眼未來，「用投資愛地球」將不再是口號，而將落實為具體行動。作為主動的資產管理業者，柏瑞已將 ESG 因子整合至投資流程中，並以 PRI 作為一個幫助客戶產生有意義的投資結果的框架，以反映公司對責任投資原則的長期承諾。
柏瑞 ESG 量化債券基金經理人施宜君表示，中長期來看，在 ESG 三大面向表現不錯的公司，債券的表現也會不錯，而評分高的投資級企業債表現也較佳 (圖一)。本基金投資範圍將投資於國內外「符合 ESG 投資概念」國家或機構所保證或發行的債券總金額，不得低於該基金淨值的 60％。
