〈大聯大收購文曄〉文曄私募現增案 ISS表態支持

ISS(世界權威公司治理機構) 出具報告指出,對文曄 (3036-TW) 日前公告提請的私募與現增案表示支持。

文曄先前公告,擬辦理私募或詢價圈購,預計增資不超過 1.7 億股,加上與祥碩進行交叉持股後的股本 7.61 億股計算,股本最多膨脹至 9.31 億股,資本額 93.1 億元,大股東大聯大 (3706-TW) 持股比則將降至 19.01%。

文曄股東會預計 3 月 27 日舉行,將提出兩項議案,包括公司額定資本額將從 100 億元提升至 150 億元;辦理私募特別股或普通股,或詢價圈購方式辦理現金增資,合計增資上限不超過 1.7 億股。

ISS 表示,文曄提高公司額定資本額,可提供管理層足夠但不過度的彈性,並挹注公司營運,因此表態支持公司。

另外,ISS 也支持文曄辦理私募或增資,ISS 強調,文曄因提供充分的現增資金需求說明,並合理說明籌資方式的選擇與考量,包括私募特別股的 3 年轉換期,有助緩解既有股東股權稀釋;詢價圈購則有助公司提高發行價格,因此支持辦理私募或詢價圈購現增案。

文曄說明,目前增資沒有任何對象,但會關注對業務增長有利的策略投資人。

文曄先前與祥碩以增資發行新股、股份交換方式合作,文曄將增資 1.7 億股,股本從 5.91 億股膨脹至 7.61 億股,而此次增資上限最高達 1.7 億股,股本膨脹至 9.31 億股,大聯大持股從 23.26% 降至 19.01%。