不受疫情衝擊 一年內資產管理規模持續擴增

新冠肺炎疫情重挫資本市場,但資產管理規模 (AUM) 仍將持續增加,根據法盛投資管理調查,受訪經理人認為,將在 12 個月增加 2.5% 資產規模,未來 3 年年化增長率 14%。

法盛投資管理調查發現,受訪經理人資產管理規模增加,高達 6 成以上是受新客戶新資產 (67%) 和現有客戶新資產 (63%) 驅動,47% 認為市場回報是主要成長動力。

調查發現,近 3 成 (29%) 的客戶對投資組合內永續投資興趣升溫,其中超過 5 成認為在當前的市場環境下,另類投資更具吸引力,近 7 成則視為創造收益的方式。 

另類投資中,35% 受訪者建議運用實質資產,34% 看到基礎設施投資的優點。

法盛投顧董事總經理黃忠雄認為,金融專業人士正在重新評估投資假設,並為更具潛在不確定性的市場和商業情境制定因應策略,調查顯示,客戶開始認同另類投資的潛力與 ESG 相關策略的重要性,這些 ESG 策略在疫情期間變得更受矚目。 

調查發現,考慮到市場不確定性升高且持續波動,79% 的金融專業人士認為當前市場有利於主動式投資組合,平均而言,69% 客戶資產是採主動式管理的投資,並打算在未來三年保持該主動投資水準。

調查發現,受訪的金融專業人士認為,主動式管理為覆蓋面較小的資產類別 —例如小型股的股票型基金 (69%) 和新興市場基金 (69%) 帶來的價值最大。

另外,過半數受訪者認為,主動式管理可為債券型基金 (36%)、另類投資 (48%) 和大型股 (41%) 增加價值。