永續投資前景看俏 鉅亨買基金4月辦ESG投資論壇

「ESG」投資在 2020 年躍升投資新寵,績效也大放異彩。隨著歐盟承諾加大乾淨能源相關投資,加上美國新任總統拜登著眼於氣候變遷而推動的 2 兆美元綠色新政商機,ESG 儼然已成長期投資主流。國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」於 2020 年下半年即跟上此趨勢,不僅率先推出以 ESG 為主題的投資組合產品「永續投資王」,並將在今年 4 月 21 日攜手國內線上財經巨頭 -- 鉅亨網,結合鋒裕匯理、法巴、百達與瑞銀等知名資產管理業者,聯合舉辦 ESG 投資論壇,分享 ESG 策略的投資新契機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示,「ESG」分別代表環境 (Environmental)、社會 (Social) 及公司治理 (Governance)。相較於過往投資時只注重大量財務指標與未來獲利預期,ESG 策略更著重於企業的責任與品質。因此,ESG 策略的出現,除了讓全球暖化威脅人類物種能否延續受到重視外,大量企業為牟取巨額獲利卻不負責任地汙染土地、海洋與空氣,也引起社會的高度重視,並成為 ESG 蓬勃發展的主因。現在不僅有越來越多的資金宣示,未來將投資在 ESG 評分較高的公司,採用 ESG 策略的基金數更持續攀升。

張榮仁指出,ESG 投資已蔚為風潮,而歐盟加大乾淨能源投資及拜登的綠色新政更成為投資的強力推手。根據 Bloomberg 資料統計,WH 乾淨能源指數 2020 年漲幅即超過 200%,ET50 環境科技指數也有 86% 的漲勢,而與環境生態及乾淨能源相關的基金去年的績效表現也可圈可點。

張榮仁引述社會科學研究網 SSRN 的研究報告指出,相較於 ESG 評分較低的品牌,消費者更偏好、也願意付更多的錢來購入 ESG 高評分的品牌,相關產品利潤自然較高。因此,ESG 評分較高的公司通常有獲利與股價較高的雙重優勢,企業競爭力自然提高。除了獲利較好,ESG 評分較高的公司的期望存續期間更長、倒閉機率也更低,也讓銀行願意用較低利率出借資金。隨著越來越多資金標榜投資在 ESG 高分公司,股價自然更加水漲船高。

有鑑於 ESG 長期的投資潛力,「鉅亨買基金」與「鉅亨網」特別安排在今年世界地球日前一日 (4 月 21 日),共同舉辦 ESG 投資論壇,此活動已獲得多家知名基金公司的熱烈迴響與參與。張榮仁表示,ESG 的推動,不僅對企業經營有利,對環境保護有益,也能讓投資人得利,創造三贏格局,歡迎投資人當天前來共襄盛舉。

 

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