宏遠證可轉債明日起競拍 上櫃券商首發

宏遠證券 (6015-TW) 今 (26) 日宣布，以競價拍賣方式發行轉換公司債共 7 億元，投標期間自明 (27) 日起至 5 月 31 日止，拍賣底價訂為 100 元(即債券面額 10 萬元)，創上櫃券商首例，也是金融股採競價拍賣募集可轉債先例。

宏遠證指出，近年在經紀、承銷業務加速拓展，募集資金主要是用於充實營運資金、償還銀行借款以健全財務，並增添營運動能。

宏遠證一 (60151) 可轉債轉換價格訂為 19.60 元 (以債券面額 10 萬元計算，可轉換 5,102 股)，發行期間為 5 年，發行滿 3 年可依面額賣回，投資人可於股價上漲時選擇將可轉債轉換為股票獲取資本利得，或於賣回或到期時還本。

宏遠證前 4 月合併營收 11.67 億元，年增高達 6.26 倍，自結純益 6.91 億元，每股純益 2.09 元，優於去年同期虧損，反映台股整體成交量熱絡，挹注旗下經紀、自營和承銷等各業務，其中，前 4 月線上數位及臨櫃開戶數年增達 112%，目前全台共有 10 個營運據點。