聯電4億美元海外可交換債完成訂價 溢價幅度達50%

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 公告，29 日完成以聯詠 (3034-TW) 持股作為交換標的的 4 億美元海外無擔保可交換公司債定價，交換溢價幅度達 50%，且年利率 - 0.625%，寫下台灣可交換債及可轉換債發行市場有史以來最高溢價。

聯電此次海外可交換債發行總額為 4 億美元，債券每張面額為 20 萬美元，或如超過 20 萬美元，為 10 萬美元之整數倍數元，公司債將於到期日由發行公司按公司債面額，加計年利率 - 0.625%。

聯電表示，此次募集資金將用於購買機器設備，預計應可降低整體資金成本、強化公司財務結構及彈性，以利未來營運成長資金調度。

聯電說明，此次發行以聯詠持股作為交換標的的海外可轉換債，交換價格為每股新台幣 731.25 元，較聯詠 29 日收盤價 487.5 元，溢價幅度高達 50%。