對中國恒大集團破產危機蔓延,以及對美國聯準會 (Fed) 收緊政策的擔憂情緒加劇,刺激 VIX 恐慌指數大漲逾 20%,全球股市週一 (20 日) 遭逢恐慌性拋售,美股也不例外。
週一 (20 日) 截稿前,道瓊工業指數大跌 500 點或 1.5%,那斯達克綜合指數跌 1.7%,標普 500 指數跌 1.4%,費半跌 2.4%。
市場分析指出,造成股市恐慌性拋售的原因,除了投資人擔憂中國恒大集團債務違約後,對中國房產市場的衝擊恐擴及全球金融市場外,週四聯準會 (Fed) 利率會議釋出收緊貨幣政策信號的可能,也是潛在因素之一。
Fed 將自台北時間週三 (22 日) 起舉行為期 2 天的利率會議,主席鮑爾 (Jerome Powell) 曾暗示,可能會在今年縮減購債,在近期發布喜憂參半的經濟數據後,投資人正在等待更多政策細節。
債務危機拖累中國恒大週一 (20 日) 港股收盤跌逾 10%,收盤價寫 10 年新低,香港恆生指數週一盤中一度跌於千點,午後跌幅收窄, 終場跌 821 點,跌幅 3.3%。歐股同樣遭受波及,截稿前,泛歐 Stoxx 600 指數跌 2.3%,法國 CAC 指數跌 2.4%,德國 Dax 指數跌 2.7%,英國 FTSE 100 指數也跌 1.4%。
VIV 恐慌指數週一飆逾 20%,至 25 以上,創今年 5 月以來最高。
因資金用入債市避險,美國公債價格上漲,美元走強。截稿前,10 年期美債殖利率跌至 1.323%,殖利率回落也使大型銀行股承壓,美國銀行 (BAC-US)、摩根大通 (MS-US) 等銀行股開盤下挫。
對中國經濟復甦放緩的擔憂牽動油價下跌,布蘭特原油和 WTI 原油均跌逾 1%。
風險情緒急降溫也打壓加密貨幣表現,比特幣一度跌破 43,000 美元,24 小時內跌約 9%,以太幣一度跌破 3,000 美元關卡,日內跌 10%。
截至台北時間週一 (20 日)21 時許:
- 道瓊工業指數下跌 520.96 點或 - 1.51%,暫報 34063.92 點
- 那斯達克綜合指數下跌 251.60 點或 - 1.67%,暫報 14793.57 點
- 標普 500 指數下跌 62.13 點或 - 1.40%,暫報 4370.86 點
- 費半下跌 81.62 點或 - 2.39%,暫報 3339.54 點
- 台積電 ADR 下跌 2.08% 至每股 115.30 美元
- 十年期美債殖利率下跌至 1.323%
- 紐約輕原油下跌 1.68% 至每桶 70.76 美元
- 布蘭特原油下跌 1.31% 至每桶 74.35 美元
- 黃金上漲 0.38% 至每盎司 1758.10 美元
- 美元指數上漲至 93.33
焦點個股:
輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 1%,至 43.45 美元;BioNTech(BNTX-US) 早盤下跌 3.57%,至 346.35 美元。
輝瑞週一表示,與 BioNTech 合作研發的新冠疫苗可對 5 至 11 歲兒童產生強勁的免疫反應,且安全性良好,計劃儘快向美國 FDA 與歐洲等其他地區監管機關申請緊急使用授權。
理想汽車 (LI-US) 早盤下跌 4.85%,至 27.68 美元。
因供應商的晶片短缺問題依舊,理想汽車將 Q3 交付預期下調至 2.45 萬輛,低於此前預期的 2.5 萬至 2.6 萬輛。
特斯拉 (TSLA—US) 早盤下跌 2.65%,至 739.34 美元。
就在馬斯克 (Elon Musk) 宣布即將開放下載特斯拉最新測試版的全自動輔助駕駛 (FSD) 後,美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 主席 Jennifer Homendy 受訪時批評,稱特斯拉將駕駛輔助系統稱作「全自動駕駛」具有誤導性,並表示在擴大發展 FSD 模式之前,特斯拉應先解決半自動駕駛的基本安全問題。
今日關鍵經濟數據:
無
華爾街分析:
法國興業銀行 (Société Générale) 亞洲股票策略主管 Frank Benzimra 表示,當去槓桿、中國恒大以及網路產業監管等多項令人擔憂的因素結合,市場波動會更劇烈。
不過,Benzimra 認為恒大集團不太可能重演類似 2008 年金融危機的「雷曼時刻」,更有可能的情況是,中國房產業恐因此受到衝擊,並拖累中國經濟增長。
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席美國股票策略師 Mike Wilson 則認為,獲利修正、消費者信心和採購經理人指數 (PMI) 均存在下行風險。