環保概念運動鞋製造商 Allbirds(BIRD-US) 周三(3 日)上市開啟蜜月行情,掛牌交易首日飆漲 92.60%,估值約 41 億美元。
Allbirds 以「BIRD」為股票代號交易,首日收在每股 28.89 美元。該公司稍早以每股 15 美元發行 2020 萬股,共募得 3.03 億美元,原本規劃以每股 12 至 14 美元發行 1,920 萬股。
Allbirds 成立於 2015 年,主打永續環保概念,以可再生的天然材料製作鞋子,其羊毛跑步鞋被稱為世界上最舒適的鞋子,而每雙鞋的鞋底「SweetFoam」皆由甘蔗製成,是世界上唯一「負排放」鞋底,如今掛牌上市,希望能吸引注重永續概念的投資人。
Allbirds 聯合創始人兼執行長 Joey Zwillinger 表示,公司的商業模式介於傳統零售商與線上店商之間,雖然截至今年夏季 Allbirds 僅有 27 間實體店,但未來計畫將門市擴增至 100 家。
Allbirds 財務長 Michael Bufano 表示,公司約有 25% 的業務來自實體店,並認同透過拓展實體店增加新客源是能提升公司獲利的方式。
根據 Allbirds 提交給美國證券交易委會(SEC)文件,該公司在 2019 年淨損為 1,450 萬美元,去年進一步擴大至 2,590 萬美元。在截至 9 月 30 日年的過去三個月內,Allbirds 預計淨損將收窄至 1,500 萬到 1,800 萬美元之間,去年同期淨損為 700 萬美元。摩根士丹利、摩根大通與美銀證券為此次 Allbirds 上市承銷商。
本周掛牌上市踴躍
除 Allbirds 外,本周還有十幾家公司將掛牌上市,包括個人理財網站 NerdWallet、保健食品公司 The Real Good food Company 以及生技公司 MDxHealth SA。
其中本周一上市的中國生科公司 LianBio(LIAN-US) 首日重挫 14% 、跌破每股 16 美元發行價,另一家周三上市的商業抵押房地產投資信託公司 Claros Mortgage Trust(CMTG-US) 表現差強人意,終場下跌 8.85% 至每股 17 美元,守住 16.14 美元開盤價。