台泥ECB轉換價定價59.8元 溢價約3成
鉅亨網記者彭昱文 台北
台泥 (1101-TW) 今 (1) 日公告，海外無擔保可轉債 (ECB) 完成訂價，轉換價 59.8 元，溢價幅度約 3 成；台泥此次 ECB 總額 8 億美元，為 5 年期債券，預計 12 月 7 日在新加坡交易所發行，到期日為 2026 年 12 月 7 日。
台泥表示，如果 ECB 在今年度全數轉換，對原股東股權之最大稀釋比率約 5.72%，雖然造成股本膨脹、稀釋每股盈餘，但可提高自有資金、降低負債比，並強化財務結構。
台泥進一步指出，未來資金將用於轉投資海外子公司或償還海外子公司銀行借款，以及原幣購料，預計可節省借款利息支出及降低匯率變動風險，對未來營運與發展將更有助益。
台泥也說明，此次 ECB 轉換價定價 59.8 元，是依照 11 月 30 日收盤價 46 元的 130% 訂定，未來持有人行使轉換權時，將以發行面額 20 萬美元乘以固定匯率 (訂為 1 美金兌換新台幣 27.75 元)，計算出可轉換為公司普通股股數；不足 1 股時，其餘數將以現金支付，計算至美金元為止，元以下四捨五入。