美國、歐盟衡量對俄羅斯採取能源制裁的消息,一度帶動油價飆 14 年新高,並加劇投資人對經濟增長受到拖累的擔憂情緒,四大指數周一 (7 日) 重挫,道瓊跌近 800 點,進入修正區間,那斯達克指數挫 3.6%,自去年底的歷史高峰回檔 20%,跌入熊市。
道瓊指數已自 1 月 4 日的歷史高峰跌約 10%,上一次跌入修正是在 2020 年 2 月 27 日,當時主要因疫情導致大規模拋售。
避險情緒升溫沒有帶動公債需求,10 年期美國公債殖利率升至 1.775%,主要受通膨擔憂加劇而推動。
美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周日表示,正在與盟國討論禁運俄羅斯石油與天然氣的可能性,眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 也稱,正在研擬強而有力的法案,以禁止俄羅斯石油進口。
另外,外媒引述知情官員透露,為了減少對俄羅斯天然氣的依賴,歐盟執委會正在制定能源戰略,像是開發新的天然氣供應來源或提高能源效率,此舉可能導致歐洲今年對俄天然氣需求降低將近八成。
歐美評估能源制裁消息傳出後,油價一度飆上 2008 年以來最高水平,能源股隨之走高,對油價加劇通膨,拖累經濟成長的擔憂,使金融、非必需消費品板塊跌勢慘重。
俄烏周一晚間結束第三輪談判,但未就停戰協議取得實質進展。烏克蘭總統顧問 Mykhailo Polodnyak 表示,雙方在改善人道走廊運輸上取得些微成果,將繼續就停戰與安全協議進行磋商,俄羅斯代表則稱烏方沒有達到期望。
截稿前,根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據,全球確診數已飆破 4.47 億例,死亡數突破 600 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 106 億劑疫苗。
周一 (7 日) 美股四大指數表現:
- 美股道瓊指數下跌 797.42 點,或 2.37%,收 32,817.38 點。
- 標普 500 指數下跌 127.79 點,或 2.95%,收 4,201.08 點。
- 那斯達克綜合指數下跌 482.48 點,或 3.62%,收 12,830.96 點。
- 費城半導體指數下跌 159.99 點,或 4.91%,收 3,098.93 點。
焦點個股
科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 跌 2.37%;Meta(FB-US) 跌 6.29%;Alphabet(GOOGL-US) 跌 4.19%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 5.62%;微軟 (MSFT-US) 跌 3.78%。
道瓊成分股以美國運通領跌。美國運通 (AXP-US) 跌近 8%;波音 (BA-US) 跌 6.45%;Nike(NKE-US) 跌 5.14%;迪士尼 (DIS-US) 跌 5.13%;麥當勞 (MCD-US) 跌 4.87%;雪佛龍 (CVX-US) 漲 2.14%;嬌生 (JNJ-US) 漲 1.61%;安進 (AMGN-US) 漲 0.62%;開拓重工 (CAT-US) 漲 0.53%。
費半成分股集體重挫。美光 (MU-US) 跌 7.58%;高通 (QCOM-US) 跌 7.49%;輝達 (NVDA-US) 跌 6.91%;應材 (AMAT-US) 跌 5.19%;AMD(AMD-US) 跌 5.04%;博通 (AVGO-US) 跌 4.24%;;英特爾 (INTC-US) 跌 0.81%。
台股 ADR 無一倖免。台積電 ADR(TSM-US) 跌 5.49%;日月光 ADR(ASX-US) 跌 6.48%;聯電 ADR(UMC-US) 跌 4.76%;中華電信 ADR(CHT-US) 跌 1.44%。
企業新聞
監管文件顯示,GameStop 總裁 Ryan Cohen 旗下投資公司 RC Ventures 已收購 BBBY 近一成股權後,Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 開盤股價一度暴漲 80%,尾盤漲勢收斂,仍漲 34%。
對俄烏戰爭導致全球供應吃緊,推升能源成本的擔憂,拖累航空股集體下挫,聯合航空 (UAL-US) 收跌 15%,達美航空 (DAL-US) 收跌 12.7%,美國航空 (AAL-US) 收跌近 12%。
油價攀升帶動能源股齊步走揚,斯倫貝謝 (SLB-US) 收漲 8%,哈里伯頓 (HAL-US) 收漲 6.18%,貝克休斯 (BKR-US) 收漲 4.7%。美國基準西德州中質原油 (WTI) 此前一度衝破每桶 130 美元,創 2008 年 9 月以來最高。
Ralph Lauren(RL-US) 和 PVH(PVH-US) 分別下跌 12.2% 和 15.4%,隨著俄烏戰事延燒,Wedbush 認為歐洲消費者信心可能進一步惡化,對仰賴歐洲市場的兩家公司來說,損失可能更加慘重。PVH 旗下擁有 Tommy Hilfiger、Calvin Klein 和 Warner’s 等知名品牌。
Visa(V-US) 和萬事達卡 (MA-US) 分別跌 4.8% 和 5.4%,兩家公司周末宣布暫停俄羅斯業務。
華爾街分析
牛津經濟研究院美國首席經濟學家 Kathy Bostjancic 說:「市場正在努力應對大宗商品供應衝擊的影響,特別是油價,擔憂這可能導向停滯性通膨,而不只是通膨衝擊。」
身處地緣政治緊張局勢,花旗 (Citigroup)、瑞銀 (UBS)、Yardeni Research 和 Evercore ISI 均調降美股前景,長期看多的 Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 已成為華爾街最大空頭之一,他將 2022 年標普 500 指數預期下修至 4000 點,跌幅為 16%。
摩根士丹利財富管理部門 (Morgan Stanley Wealth Management) 投資長 Lisa Shalett 認為,全球大宗商品市場持續中斷,將在長時間內推高通膨,在全球貿易和供應鏈依然受限之下,經濟增長將放緩,這種情況可能導致停滯性通膨 (stagflation)。
iCapital 首席投資策略師 Anastasia Amoroso 說:「市場走勢絕對反映出情緒快速惡化,但我會說這不只是市場情緒的問題,我們認為通膨可能在未來幾個月顯著上升,促使經濟增長放緩。」
數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主