操盤手看台股：瞄準4月天 一概念可望成攻擊主軸

民初才女林徽因曾創作過一首詩《你是人間的四月天》，當中用了許多意象來表達四月天也就是春天的畫面，至今被人廣為傳頌。對於一個操盤手而言，面對即將來臨的 4 月行情，其實很多強勢族群在 3 月下半月就已出現端倪；只要不要被消息面干擾，不要誤入媒體陷阱，把精力擺在對的地方，掌握這些股票並不難。

上週提到當前行情由消息面主導，從俄烏戰事進展、美國 Fed 升息步伐、兩岸疫情變化等多空消息對行情的影響力正在提升，大盤的漲跌波動連動著消息面。短線上，由於今年 1/18 日高點 18575 點及 2/10 日高點 18338 點所連結的下降反壓仍是目前大盤的短期壓力，故在進一步的利多催化之前，指數暫於關前整理。只是別忘了，媒體偏好探討的是大盤，投資人實際操作的是個股；與其花時間研究現金股息與減資的差別，不如花心思研究新一波資金的去向。最近有越來越多人認同「行情從不會消失，只是資金會轉移」，不少朋友發現能夠創高的股票是資金流入強勁的股票，而非是媒體報導次數最多、篇幅最大的股票。試想台積電、友達、聯發科等這些時常占據媒體版面的股票，這次走勢反而不如 MCU 的新唐、肥料的東鹼、新藥的美時等創下波段新高的股票，這其實非常有趣。

近兩日大盤未再創高，按照《相對論》的選股邏輯，能夠逆勢創高的就是相對強勢族群所在；反之，若是近日已跌破大盤 3/16 日低點的股票就是相對弱勢族群。今年 3 月至今，談過多次由俄烏戰事造成黃小玉大漲所引動的農糧概念就是一例。俄羅斯不僅是小麥的生產出口國，也是肥料的出口國，隨著俄羅斯宣布禁運化肥原料後，全球化肥供給緊張，化肥價格紛紛大漲，這一波看好的農糧概念股如東鹼、台肥、惠光、興農等股價相繼走高，震盪後仍可留意。至於中國大陸疫情升溫，上海分區封城，相關業者出貨被迫遞延，目前業界傳出為了 4 月初的遞延出貨，貨代業者間已在搶艙，預估航空運價看漲 20~30％，如長榮航、華航等營運可望加溫，股價也轉強，後續能否走出波段，要看週級別能否出現日出訊號 (當週高點越過前一週高點，同時收盤確認)，漲價概念可望成為 4 月上旬攻擊主軸。

近日同樣傳出漲價的還有微控制器 (MCU)，歐洲 MCU 大廠意法半導體正式發出漲價通知，由於地緣政治因素造成材料與物流等成本上漲，加上部分半導體零組件短缺，第 2 季起將調漲全產品線價格，此舉激勵了新唐、盛群、松翰、凌通、笙泉等股紛紛大漲。由於第 2 季是 MCU 傳統旺季，股價上攻機率較大，要進一步列入追蹤，當中切入鋰電池管理及工控領域有成的笙泉 (3122) 去年 EPS 3.38 元創新高，今年前 2 月營收年增 41%，後續受惠產品漲價，全年營運看增，值得進一步追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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