為減輕投信投顧事業員工填寫、蒐集文件等重複作業負擔，證交所宣布，6 月 20 日起，委託書與同意書從原本的單次授權改成特定期間的概括授權。
投信投顧員工與其配偶、未成年子女，因應年度週期性申請辦理查詢證券開戶及交易資料，必須逐次填寫、核驗與收集彙整文件等重複作業，為減輕作業流程，證交所宣布將目前的單次授權改成概括授權。
證交所表示，投信投顧的員工、配偶與未成年子女因經常性查詢證券開戶及交易資料需要，可自行約定特定授權期間，經核驗文件正、影本是否確實，並出具切結書後，即可在授權期間內不限次數進行查詢。
證交所表示，未來授權期間內不必再重新填寫委託書及同意書，可簡化申請作業及節省辦理時間，並降低重要資料遺失風險。
證交所指出，相關申請書件及附件表單將建置於證交所官網，自 6 月 20 日起即可適用，投信投顧事業員工可自行下載使用。
此外，申請人也能利用「投資人個人資料查詢系統」以網路查詢方式申請開戶、委託或成交等明細表，其中成年人具備「自然人憑證」或「證券下單憑證」，未成年人具備「證券下單憑證」即可註冊。
證交所表示，投信投顧事業員工暨其親屬若無法以憑證進行網路查詢，再採上述「自行驗證」方式（概括授權），由投信投顧事業向證交所書面申請。
