美國上周初領失業金人數意外降至 20 萬水準之下,創下今年 4 月底來新低,凸顯就業市場依然穩健,另外再加上美國第二季核心個人消費支出(PCE)物價指數與個人消費數據高於預期,可能讓聯準會(Fed)繼續激進升息對抗通膨,美股周四(29 日)開低走低。
截稿前,道瓊工業指數下跌近 540 點或近 2%,那斯達克綜合指數跌逾 300 點或近 3%,標普 500 指數跌 2.3%,費城半導體指數跌近 3.5%。
美國今日公布的領失業金人數意外下滑至 5 個月來新低,美國指數期貨應聲走跌,穩健就業市場意味著聯準會(Fed)仍可能繼續大幅升息。科技股盤前全面走低,此前香港恆生科技指數觸及 2020 年成立以來的新低,與此同時歐洲股票估值跌至 2012 年以來最低水準。
美國上周經調整後初領失業金人數報 19.3 萬人,較前次修正後的 20.9 萬減少 1.6 萬人,低於市場預期的 21.5 萬人,為今年 4 月底以來新低,凸顯就業市場依然穩健。
另外,美國同日公布的第二季國內生產毛額(GDP)終值報 - 0.6%,與市場預期和先前修正值一致,但 GDP 連兩季萎縮,意味著經濟陷入技術性衰退。美國第二季核心 PCE 物價指數季增年率報 4.7%,預期 4.4%,前值 5.2%、第二季 PCE 物價指數報 7.3%,預期與前值均為 7.1%;美國第二季實質個人消費支出報 2%,前值 1.5%。
美元依然走強,美國 10 年期公債殖利率攀升,投資人預期 Fed 仍將繼續大幅升息。與此同時,英鎊結束連續兩天的漲勢,英國公債殖利率走高。
另外歐洲債券殖利率也走高,投資人消化最新通膨數據和歐洲央行(ECB)官員的言論。歐元區消費者信心指數終值降至 - 28.8,創下 2020 年以來新低,而德國通膨持續升溫,9 月消費者物價指數(CPI)初值年升 10%,遠高預期 8% 與前值 7.9%。
德國政府決定對天然氣和電力實施價格控制,同時為「經濟防禦盾」提供高達 2,000 億歐元(1,940 億美元)的資金,不過德國財長表示此舉不會加劇通貨膨脹。
截至台北時間周四(29 日)21 時許:
- 道瓊工業指數下跌 385.04 點或 1.3%,暫報 29,298.70 點
- 那斯達克綜合指數下跌 243.06 點或 2.20%,暫報 10,808.58 點
- 標普 500 指數下跌 62.52 點或 1.68%,暫報 3,656.52 點
- 費半下跌 69.63 點或 2.87%,暫報 2,357.63 點
- 台積電 ADR 上漲下跌 3.21% 至每股 69.82 美元
- 10 年期美債殖利率升至 3.796%
- 紐約輕原油上漲 0.18% 至每桶 82.30 美元
- 布蘭特原油上漲 0.48% 至每桶 89.75 美元
- 黃金下跌 0.34% 至每盎司 1,664.40 美元
- 美元指數升至 112.790
焦點個股:
蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 2.95%,至每股 145.49 美元
蘋果先前傳出放棄最新 iPhone 14 系列增產消息仍在發酵,盤前股價下跌逾 2%。美銀證券將蘋果股票評等從「買入」(Buy)下調至「中性」(Neutral),並稱儘管蘋果在市場低迷的情況下表現相對較好,但消費者需求走軟將蘋果造成負面影響。
Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤下跌 4.02%,至每股 6.20 美元
居家用品零售商 Bed Bath & Beyond 最新財報顯示,淨損從去年同期的 7,300 萬美元或每股虧 0.72 美元,擴大至 3.66 億美元或每股 4.59 美元;經調整後虧損報 3.22 美元,遠超市場預期的 1.85 美元,而營收僅報 14.4 億美元,不及預期的 14.7 億美元。另外由於該公司開始清理過剩庫存,毛利率也下滑,盤前股價跌近 6%。
CarMax(KMX-US) 早盤下跌 17.80%,至每股 71.04 美元
汽車零售商 CarMax 盤前公布最新財報表現慘淡,營收與獲利均不及市場預期,影響盤前股價暴跌逾 12%。該公司表示,消費者購買能力下滑導致上季最後幾個月的銷量大幅下滑。
今日關鍵經濟數據:
- 美國上周初領失業金人數報 19.3 萬,預期 21.5 萬,前值 20.9 萬
- 美國上周續領失業金人數報 134.7 萬,預期 138.8 萬,前值 137.6 萬
- 美國第二季實質 GDP 季增年率終值報 - 0.6%,預期 - 0.6%,前值 - 1.6%
- 美國第二季核心 PCE 物價指數季增年率終值報 4.7%,預期 4.4%,前值 5.2%
- 美國第二季 PCE 物價指數季增年率終值報 7.3%,預期 7.1%,前值 7.1%
- 美國第二季實質個人消費支出報 2.0%,前值 1.5%
華爾街分析:
Kayne Anderson Rudnick 投資組合經理兼高級研究分析師 Julie Biel 談到英國央行時說,央行現在的處境非常艱難,在看到市場波動和市場反應時,每個人都有點被逼到了牆角。
花旗集團亞太市場主管 Julia Raiskin 說,除了美元,沒有多少資產的交易具有建設性。市場非常悲觀,投資人都在觀望。