聯準會強勢升息打亂股市多頭,拖累勞動基金績效,勞動基金運用局今 (1) 日公布 12 月及去年投資收益,其中 12 月單月仍虧損 1146.6 億元,累計去年全年虧損達 3529 億元。
進一步看勞動基金各項基金的投資收益,攸關廣大勞工退休金的新舊勞退基金仍持續虧損,新制勞退基金去年累計虧損 2280.3 億元、收益率 - 6.67%;舊制勞退基金全年虧損 708.7 億元、收益率為 - 8.30%。合計勞退基金全年共虧損 - 2989.0 億元、收益率 - 7.00%。
其他包括勞保基金、積欠工資墊償基金同樣難逃虧損,其中勞保基金全年坤損 589.0 億元、收益率 - 7.45%,積欠工資墊償基金全年虧損 3.3 億元、收益率 - 2.27%。
至於就業保險基金、勞職保基金則是少數有收益進帳的基金項目,其中就保基金全年收益數 49.8 億元、收益率 3.32%;勞職保基金全年收益數 2.2 億元、收益率 0.65%。
另外,受委託管理的國保基金、農退基金同樣呈現虧損,其中國保基金全年虧損 289.9 億元、收益率 - 6.38%;農保基金全年虧損 2.1 億元、收益率 - 3.78%。
在基金規模部分,新制勞退基金規模最為龐大,資金規模高達為 3 兆 5947 億元,舊制勞退基金為 9846 億元居次,合計新舊勞退基金規模共 4 兆 5793 億元;包括勞退基金、勞保基金、就保基金等,整體勞動基金 5 兆 5387 億元。
勞動基金運用局表示,去年基金短期績效受市場波動影響而出現負收益,但從長線投資績效來看,勞動基金從 2013 年到 2022 年近 10 年平均投報率仍有 4.05%。
展望後市,由於聯準會 (Fed) 先前曾暗示市場將長時間維持高利率水準,在全球經濟景氣預測下滑,企業調整庫存壓縮獲利,及地緣政治情勢存在諸多不確定性,恐將持續影響股債市場表現。
勞動基金運用局說,市場預期隨升息步入尾聲,景氣可望趨於穩定發展,為來持續關注全球金融市場動態外,也將透過國內外股債及另類資產等項目投資,分散基金的投資風險,降低投資組合波動,以達成增進基金長期投資收益的目標。