高盛日本基金看好資料中心、ChatGPT助攻晶片股 基本面下半年復甦

高盛資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 一位基金經理也加入看多半導體股的行列，認為資料中心和 ChatGPT 可望幫助提振股價。

負責管理 GS Japan Focused Growth Fund 的基金經理 Ichiro Kosuge 說：「半導體產業是一個成長型產業。雖然了解短期前景可能充滿挑戰，但我們相信資料中心和車用半導體將在未來帶動成長。」

該基金今年表現優於 96% 的同業，主要持股包含半導體測試設備商愛德萬 (Advantest)、光學玻璃大廠豪雅集團 (Hoya) 與信越化學 (Shin-Etsu Chemical)。

愛德萬今年迄今已上漲 36%，豪雅和信越化學分別漲約 11% 和 25%，大盤東證指數 (Topix) 則漲 7.8%。

對 ChatGPT 和其他人工智慧 (AI) 應用的興趣，今年來帶動高階半導體製造商的股價上揚，即使記憶體製造商面臨供應過剩局面，百達集團 (Pictet Asset Management)、安聯投資 (Allianz Global Investors) 在內等基金經理依舊看好產業回溫。

Kosuge 預估，半導體公司的基本面將在下半年和明年復甦，近期股價走高已在一定程度上反映這點。

Kosuge 表示，ChatGPT 狂潮應會帶動半導體需求和資料中心支出，這類型的主題會不時出現。隨著對這些領域的投資增加，他同時也關注工廠自動化和製造業。

他說：「目前我們看到對電動車和電池的投資成長非常明顯，就如自動化一樣，我們看到對這些新興產業的投資也不斷成長。」

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