特斯拉新寵 墨西哥概念股
3 月份重磅消息就是特斯拉宣布砸下 50 億美元，在墨西哥蓋全球最大工廠，並計劃搶在 2024 年投產並透露年產量拚 2000 萬台，去年起包括和碩、廣達等供應商都已事先佈局，除就近供應特斯拉加州與德州廠外，地緣關係看好墨國電動車製造重鎮，台廠也趁機布局搶食大餅。正所謂後宮佳麗三千爭寵，特斯拉一直都是引領車市最大的指標，過往跟著特斯拉盛世概念股有貿聯 KY(3665-TW)、同致 (3552-TW)、和大 (1536-TW).. 等，但激情過後股價回歸平淡，反而是在低檔 40 元的華孚 (6235-TW) 我們一路提醒「特斯拉新寵概念」股價一路上漲到 6/13 創新高天價 148.5 元，除了華孚 (6235-TW) 後，近期乙盛 KY(5243-TW) 接力從 65~90 元，都是特斯拉輕量概念股。
舊不如新 新不如奇
由來只有新人笑，有誰聽到舊人哭? 因應地緣、市場策略需求，「特斯拉新方向就在墨西哥」，周刊 1539 期就特別專訪富驊 (5465-TW)；母公司偉訓 (3032-TW) 的董事長，尤其在偉訓入主後資源整合，籌碼 50% 在母公司相當穩定，借力使力完善明星商品推廣海外市場，全力打入印度新能源產品的供應鏈，前往海外設廠手持利器成長動能則是趨勢就是充電樁的市場，有自家獨門孤市「銅鋁排」，除應用電動車外伺服器機櫃也受惠，富驊已通過 IATF 16949 認證，有助於公司營收獲利增加，積極投資新能源產品，擴展新事業版圖，全世界都在瘋 AI 而且電動車快速成長下，所需的銅鋁排用量更多，銅鋁排去年佔公司營收不到 2%，今年可望明星商品翻倍成長，除了應用在電動車相關的產品上以外，伺服器機櫃也同時受惠；因為高效運算如果使用一般的線材，線路凌亂且錯綜複雜，增加機房散熱以及整理的困難，因此改採用銅鋁材質製成的匯流排，在 AI 上有伺服器機櫃火燙話題，轉型切入北美高密度伺服器訂單第三季陸續貢獻，另與國際半導體大廠合作的伺服器開發作業。綠能電動車有獨家商品拓展新事業版圖，雙手捧握劃時代利器。而這個「銅鋁排」當時專訪不方便透露，但從目前 Tesla 新聞著墨去美國設廠，看來答案已經默默揭曉。所以絕對「舊不如新」大家可以想一想為什麼公司要配合客戶大張旗鼓在海外設廠? 畢竟人力管理跟建廠不易。
而偉訓以電競產品用電源居多，受惠高規格運算需要高效能電源供應器，電源供應器概念股多次提到的光寶科 (2301-TW)、僑威 (3078-TW) 也是獲利創新高，今年最強大的話題就是「ESG 綠能」跟「AI 伺服器」，誰能手持兩者利器? 就是武林霸主。當 AI 太熱就會往綠能 ESG 發酵，股價隨著題材輪動，「升升」不息的扶搖直上，富驊前瞻性成就未來股價，五月營收創新高，母子公司雙雙股價再創新高，尤其富驊 5 月份營收比四月增加 15.4%，已經超越 2022 年單月數字，可見富驊轉骨成功。
充電樁一統江山
今年就是 EV 元年，前幾年特斯拉電動車橫空出世，一代炫富表徵，隨電動車高速發展，充電樁勢必要預先建制，在公用停車場、加油站、自家設置… 等；因而大量推懬充電樁架設全球電動樁分三大地區歐洲、美國、中國，歐洲用的是 TESLA 系統；美國最大電動車充電站業者 ChargePoint 系統；中國使用新能源汽車充電服務 App「雲快充」；為什麼車商會大量快速建置充電站? 主要幫助自己賣車，魚幫水水幫魚；像是台灣的 7-11 無所不在的好鄰居建立便捷充電樁，不需大老遠找充電位那麼困難，這樣才能建立客戶忠誠度延伸品牌價值鏈，不然充電硬體設備不夠便利，會變成對車主購買疑慮困擾，因此充電樁如果能統一規格對車主絕對是大利多福音。
繼福特汽車後，通用汽車 6/9 宣布與特斯拉達成合作協議，統一使用特斯拉北美洲的充電頭標準，以及通用的電動車車主將可使用特斯拉的超充網路。這代表北美前三大電動車製造商互結聯盟；充電樁硬體即將一統江山，未來共用一套充電系統標準，電動車世代集結出發；而且美國政府 2 月公佈宣布僅限在美製造充電樁利多，75 億美元電動車與充電樁補貼大餅，而台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW)、飛宏 (2457-TW) 這三家台廠直接受益搶進龐大商機；股價扶搖直上都創下歷史新高，先前提到馬斯克的想法不是指單獨銷售車，還有碳權交易也是最大受益者；這一次電動樁統一規格其實也就獨攬麾下生意了，電動樁整合如同當初秦始皇統一天下後統一貨幣，對使用者省了很多麻煩，對台股而言供應鏈會更加集中，此舉未來幾年為特斯拉增加 30 億美元的電動車充電服務收入。
大軍未動、糧草先行
三大優勢足讓墨西哥成為科技大廠及美國車用市場相擁的重兵之地；擁有地緣優勢距離美國近，而且人力成本相較比美國或加拿大低；而且美國、墨西哥與加拿大是北美自由貿易區，在墨西哥生產擁有零關稅優勢。
墨西哥吸磁效力
身為全球電動車龍頭特斯拉 2022 年銷量衝上 131 萬台，馬斯克今年 2 月為有大膽想法「降價二成」，市場反應兩極；但要懂馬斯克內心深處的想法就是「佔領市場」，不僅宣布新一代電動車成本將大減 5 成，力拼目標 2030 年全球產能 2,000 萬台，特斯拉將投資高達 1,750 億美元（新台幣 5.3 兆元）在全球擴廠。繼馬斯克宣布繼美國加州、德州、中國上海、德國柏林後，全球第五個超級工廠計畫坐落「墨西哥」重鎮，據當地報導這座超級工廠是德州工廠的兩倍，上海工廠的 20 倍。
台灣六大電子代工廠前往墨西哥設廠，廣達、鴻海 (2317-TW)、台達電、致伸 (4915-TW)… 台廠紛紛相繼結伴同行，而揮軍前往墨西哥最主要因素是美國在 4 月通過的「降低通膨法 IRA 法案」，是台廠最大引誘。因為新規對於新的電動車的價格補助在 5.5 萬元美金以下；其二則要求電動車的在地生產、組裝，地緣要求來自於北美、加拿大、墨西哥跟美國，在這條件權衡之下，強化「美國製造」。接下來全世界第四大汽車出口國的墨西哥，會因為特斯拉繁華像淘金小鎮，墨西哥超級工廠預估產能 100 萬輛電動汽車，在全球特斯拉工廠的年產能約為 190 萬輛，如此龐大串聯效應，又雄心壯志欲霸全球產能的三分之一，馬斯克又低價銷售特斯拉電動車，無疑是想獨大特斯拉電動車市場。
特斯拉點兵點將
再度起兵號角第三股車用勢力，特斯拉就是強大資金巨型吸磁，將全球供應商吸往墨國建廠。致伸布局車用市場布局除了影像模組之外，包括音響、無線充電等產品都已進入車用供應鏈，貿聯是特斯拉成立初期就開始合作的線束供應商，乙盛 KY 切入特斯拉供應鏈多年，也打入輕量車零組件訂單，光寶科、飛宏、台達電受惠充電樁、高技 (5439-TW) 厚銅受惠、廣達是特斯拉電子控制單元（ECU）與先進駕駛輔助系統（ADAS）主力供應商、緯創 (3231) 車載模組，和大 (1536-TW) 跟特斯拉合作許久零組件，其他像是電池相關模組線束的貿聯 KY，電池材料康普 (4739-TW)、華孚…. 等，還有其他車用供應鏈投資人不仿都可以留意。
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