〈0050二十歲生日〉0050生態圈蓬勃發展 領軍台股主場投資

〈0050二十歲生日〉0050生態圈蓬勃發展 領軍台股主場投資。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)
〈0050二十歲生日〉0050生態圈蓬勃發展 領軍台股主場投資。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

國內首檔 ETF 元大台灣 50(0050-TW)今 (2023) 年 20 歲了!除了本身成長茁壯,也延伸出不同的報酬型態,包括元大台灣 50 正 2(00631L-TW)、元大台灣 50 反一(00632R-TW)、及 0050 連結基金等,自成一格生態圈,領軍台股主場投資。

綜觀 0050 成立以來,期間橫跨 2000 年的網路時代、2010 年智慧型手機時代,一直到 2020 年的 AI 應用時代,也經歷過 2008 年金融海嘯、2011 年歐債危機、2015 年陸股崩跌、2018 年美中貿易戰、2020 年全球疫情等重大利空,0050 憑藉與時俱進的成分股調整,始終跟隨台股脈動。曾經在金融海嘯衝擊下來到歷史最低價 28.53 元,於次年快速反彈 73.9%,反映台股企業優異的營運韌性。

截至 2023 年 5 月 31 日,0050 成立以來含息報酬率 550.8%,換算年化報酬率約為 9.8%,若單純從數學角度以此年化報酬率估算,約 7.4 年就能為投入本金翻倍。

但元大投信提醒,投資人應留意歷史績效不代表未來績效,個人投資成果會因進場持有時間不同,而與 0050 長期表現有所差異。

而據證交所 5 月 ETF 定期定額交易戶數統計,0050 除定期定額交易戶數即將突破 20 萬,更已連續 32 個月連霸最受歡迎定期定額 ETF 標的,且證交所 5 月定期定額 20 大熱門個股從台積電 (2330-TW)、玉山金(2884-TW)、中鋼(2002-TW) 到中華電 (2412-TW)、台達電(2308-TW) 全數都是 0050 成分股,帶動投資人從存個股走向存 ETF,透過分散風險方式投資。

0050 問世 20 年,也為台股改寫全新天際線與地貌,2014 年元大台灣 50 正 2(00631L-TW)、元大台灣 50 反一 (00632R-TW) 發行,在 0050 長線投資存股的基礎上,進一步延伸出不同的報酬型態, 00631L 適度放大單日報酬波動,00632R 則具短線避險功能,為台股 ETF 創造雙向交易策略。

此外,2019 年 0050 連結基金成立,沒有證券戶的基金族,自此也能以一天一個淨值參與 0050 投資,並設計有不配息級別,提供股息自動再投入投資 0050 的新選擇。

2020 年盤中零股交易正式實施,依據證交所零股交易量統計資料,0050 為主要零股交易標的,至 2022 年俄烏戰爭衝擊全球股市,同年 3 月 7 日台股重挫 557 點,當日吸引投資人零股買進,單日盤中零股成交量 538 萬股,至今仍為 ETF 最高紀錄。


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