上週我告知大盤從 17463 跌到 16323~16200 應該就是底部，到 8/17 最低殺到 16264，而之所以殺到 16264 是受大陸房地產影響的 (A) 水泥、塑膠、鋼鐵、金融及貨櫃、高本益比、投機股的弱勢影響，但估跌到 16264 金融股及聯電、台積電可慢慢落底，若還是弱勢主要是跌 (A)，則可能最壞會跌到 16050，但若(A) 沒有重挫就不至於跌破 16264，可是(B) AI 伺服器、業績股(中磊、智易、啟碁、智邦、材料、致新、矽創、義隆電、長榮航、華航、國巨、華新科、信昌電、佳邦、矽格、頎邦、閎康、弘塑、華碩…)，另有部分有投機行情如迎廣、友訊、矽統、科嶠、力特… 若喜歡操作這些個股宜設停損點，總而言之，我認為大盤在 16583~16264 已築底了，最壞在 8/29~30 會調整告段落，之後可能會上演另一個千點行情，主軸在 AI 伺服器的光寶科、廣達、緯創、華泰、承啟、台星科、欣興、建準、力致、奇鋐、金居、世芯、這些輪番上漲，而技嘉、勤誠、台光電、金像電、健鼎、智源、創意… 呈階梯走高，另因特斯拉修正已在 214~207 告段落，開始出現另一波行情，會帶動嚴重低估的特斯拉概念股，如貿聯、興勤、東陽、健合興、胡連也往上走高。
超跌特斯拉概念股開始翻身：貿聯
貿聯 Q1 EPS 4.01、Q2 營收 130.04 億較 Q1 營收 127 億、季增 2.4%，7 月營收 44.58 億、月增 4.29%，由於貿聯主要產品在資訊、電器、車用、工業、其他等五大類，由於資訊、電器今年受到通膨及大陸景氣不如預期使業績較去年 EPS 下滑，但由於車用佔 24%、工業佔 41%，仍維持相當不錯獲利，估今年 EPS 19 元仍是高獲利 (今年各公司都出現較 2022 衰退，但貿聯衰退幅度較小)，貿聯除固守既有領域外也展開 AI 伺服器線材布局，今年首季此部分佔比已近一成，且因 AI 伺服器需要更強大的頻寬傳輸及更高高率的電源，配備的線材規格也和以往不同，相對的 ASP 也受到牽動往上，關於 AI 伺服器線材與傳統線材價差有多大，貿聯表示高規格達到數倍，較低有些也有幾成差價，以貿聯縱然 Q2 EPS 不如預期，也將是利空出盡，今年 EPS 19，明年跳升到 24 元，股價修正到 270~256 是絕佳買點。
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