報導:碧桂園已付兩筆美元債票息 暫時避免實質違約

報導:碧桂園已付兩筆美元債票息 暫時避免實質違約 (圖:shutterstock)
報導:碧桂園已付兩筆美元債票息 暫時避免實質違約 (圖:shutterstock)

據《彭博》等多家媒體報導,中國房地產巨頭碧桂園 (02007-HK) 已在寬限期內,支付了兩筆逾期美元債券的票息,暫時避免債務違約,並保持公司的財務可行性。然而,碧桂園未來 12 個月仍有 150 億美元的債務需要償還。

報導稱,碧桂園先是在 2 日宣布債券「16 碧園 05」展期方案獲得通過,避免了第一次違約危機,然後 5 日又在期限前,支付了兩筆美債利息,金額約 2250 萬美元。這兩筆美債初始到期為 8 月 7 日,寬限期是 9 月 5-6 日。

在中國眾多開發商爆發債務違約之後,碧桂園是中國仍在最大民營房企之一,據指出,當前其流動及非流動負債達 1.36 兆元人民幣 (1870 億美元),因此危機遠未結束。

儘管碧桂園債券最近有所上漲,但其交易價格仍處於深度困境,約為 9-14 美分,這表明投資者預計最終將進行重組或清算,而不是國家救助。

據陸媒《中國基金報》報導,碧桂園完成上述境外債利息償付的同時,還馬不停蹄處理境內債展期事宜。

碧桂園內部人士表示,公司計畫對旗下 8 檔合計 103 億元人民幣的境內債進行展期談判,但目前方案並未最終敲定。

有市場消息稱,一份「關於召開碧桂園地產集團有限公司 2019 年公開發行公司債券(第三期)2023 年第一次債券持有人會議的通知」的文件顯示,公司定於 2023 年 9 月 7 日 9:00 至 2023 年 9 月 11 日 22:00 召開相關債券的第一次債券持有人會議,就簡稱為「H19 碧地 3」的債券展期方案進行投票。

「H19 碧地 3」發行規模合計人民幣 30 億元,原有期限 4 年,當前餘額 9.9265 億元,票面利率 4.98%。展期方案主要是時間上,將本金兌付完畢的時間調整為自 2023 年 11 月 20 日起至 2026 年 11 月 20 日,即順延三年,分為七期完成。不過這一方案並未得到碧桂園方面證實。

據透露,與「H19 碧地 3」展期計畫一起提出的,還有另外 7 支債券,合計總金額約 108 億元人民幣,展期兌付時間及支付方式大體相當,碧桂園為這批債券提供了 3 個質押資產包。

至於境外債方面,碧桂園尚未公告展期計畫,但鑑於該公司明年初將迎來境外債的到期小高峰,預計短期內亦將推出相應的重整工作。

據 WIND 數據顯示,目前碧桂園一年內到期的境外債有三支,分別為票息為 6.5% 的優先票據 20240408、票息為 8% 的優先票據 20240127 和票息為 4% 的 N20231019。

這一關鍵展期獲得通過,也令碧桂園獲得喘息之機。截至目前為止,這家身處困境的房企巨頭仍未實質性違約。


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