德國百年企業勃肯申請紐約上市 目標估值逾80億美元

德國百年企業勃肯申請紐約上市 目標估值逾80億美元(圖:REUTERS/TPG)
德國百年企業勃肯申請紐約上市 目標估值逾80億美元(圖:REUTERS/TPG)

德國百年涼鞋品牌 Birkenstock (勃肯) 週二 (12 日) 在美國申請首次公開發行 (IPO),凸顯美股市場回暖,並成為本月第二家尋求海外上市的歐洲大公司。

美國 IPO 市場在經歷 18 個月的低迷之後,目前終於出現復甦跡象,
Birkenstock 的 IPO 申請緊隨軟銀集團旗下半導體設計公司 Arm、雜貨配送公司 Instacart 以及營銷和數據自動化提供商 Klaviyo 等公司之後。

Birkenstock 週二向美國證券監管機構提交的文件顯示,該公司將更名為 Birkenstock Holding,計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為 BIRK。高盛集團、摩根大通和摩根士丹利為此次新股發行承銷商。

外媒此前報導,本次 IPO 可能使 Birkenstock 的估值超過 80 億美元。兩年多前,背後有酩悅軒尼詩 - 路易威登集團 (LVMH) 支持的私募股權公司 L Catterton 收購 Birkenstock 的多數股權,估值約為 40 億歐元 (43 億美元) 。

週二提交的文件顯示,截至 3 月 31 日的六個月,Birkenstock 營收增長 19% 至 6.4417 億歐元 (約 6.9287 億美元) ,利潤下降 45.3% 至 4021 萬歐元

該公司一半以上 (54%) 的客戶位於美洲,其中歐洲佔 36%。雖然 Birkenstock 顧客中 72% 為女性,但該鞋類具有廣泛的跨時代吸引力,其中以 Y 世代為主導,佔公司總銷售額的 31%,其次是嬰兒潮一代 (1946 年至 1964 年之間),佔 30%,X 世代佔 27 %,Z 世代佔 12%。

Birkenstock 還大力投資在德國建設生產基地,其中包括在柏林北部小鎮 Pasewalk 耗資 1.2 億歐元建造一座新工廠。

Birkenstock 執行長 Oliver Reichert 在致投資人的一封信中表示:「我們認為自己是地球上最古老的新創公司。我們是一個由 250 年的家族傳統支持的品牌,具有韌性、永恒的相關性和多代企業的可信度。」

Birkenstock 成立於近 250 年前,研發出足跡舒適鞋,以提高舒適度。它的現代軟木襯裡涼鞋在 20 世紀 70 年代流行,從美國西南部到歐洲的購物者都迷戀這種舒適的風格。此後,Birkenstock 與迪奧 (Dior)、Manolo Blahnik 和 Valentino 等品牌合作,從此躋身高級時尚品牌。

而隨著電影《Barbie 芭比》好評不斷,劇中的粉色勃肯鞋 (Birkenstock) 連芭比都愛,掀起討論話題,推動勃肯鞋銷量增長,更加提高這種注重舒適性的鞋類在時尚愛好者中的受歡迎程度。


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