連3月虧損!勞動基金10月虧753億元 收益率降至7.6%

連3月虧損!勞動基金10月虧近753億元 收益率降至7.6%。(鉅亨網資料照)
連3月虧損!勞動基金10月虧近753億元 收益率降至7.6%。(鉅亨網資料照)

勞動部勞動基金運用局今 (1) 日公布整體勞動基金截至今年 10 月底止規模達 6 兆 817 億元,評價後收益數為 4238.8 億元,收益率 7.60%,10 月單月收益數為 -752.9 億元,不過,勞動基金運用局仍強調,表現相對金融市場穩健。

根據統計,截至截至 10 月底止,新制勞退基金規模為 4 兆 157 億元,收益率 7.47%;舊制勞退基金規模為 1 兆 111 億元,收益率 8.44%;勞保基金規模為 8,369 億元,收益率 8.56%;就保基金規模為 1651 億元,收益率 3.31%;勞職保基金規模為 364 億元,收益率 1.24%; 積欠工資墊償基金規模為 165 億元,收益率 3.98%。

此外,受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 4,981 億元,收益率為 8.97%;受農業部委託管理之農民退休基金規模為 130 億元,收益率為 7.14%。

勞動基金運用局指出,10 月份全球經濟面臨多重威脅,在全球各主要央行持續升息下,美國 10 年期公債殖利率飆破 5%,企業借貸成本沉重,也影響民間終端消費能力,而中東國家地緣政治衝突爆發,造成國際油價格上漲,使原已備受挑戰的全球經濟前景,再度受到衝擊,全球股票及債券市場均呈現下跌走勢。

其中 MSCI 全球股票指數 10 月份下跌 3.01%,今年累計上漲 6.75% ; MSCI 新興市場股票 10 月份下跌 4.02%,今年累計下跌 0.77%;台灣加權股價指數 10 月份下跌 2.16%,今年累計上漲 13.18%;巴克萊全球綜合債券指數 10 月份下跌 1.20%,今年累計下跌 3.38%。

勞動基金運用局表示,勞動基金為勞工經濟生活保障,以獲取長期穩健收益為投資目標,辦理各項投資以長期、穩健角度,多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產, 藉以降低金融市場波動對基金收益影響,並獲取長期穩健之投資收益。就長期投資績效來看,整體勞動基金近 10 年多來,平均收益率為 4.63% , 國保基金近 10 年多來平均收益率為 4.98%,長期投資績效穩健。


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