軟板廠嘉聯益擬發行現增股籌資7.2億元 明年1月完成募集

軟板廠嘉聯益擬發行現增股籌資7.2億元 明年1月完成募集。(鉅亨網記者張欽發攝)
軟板廠嘉聯益擬發行現增股籌資7.2億元 明年1月完成募集。(鉅亨網記者張欽發攝)

欣興 (3037-TW) 旗下的軟板廠同泰電子 (3321-TW) 現增案即將進入原股東繳款期,而另一軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 擬發行 4 萬張現股現增股進行籌資,今 (5) 日獲金管會申報生產,暫訂以每股 18 元溢價發行,擬自市場募集 7.2 億元資金,依排程,嘉聯益的現增案將在 2024 年 1 月底完成募集。

嘉聯益此一現增案的主辦券商爲宏遠證券 (6015-TW)。

今 (2023) 年以來的 3C 電子產業庫存調整加上中國大陸同業的殺價競爭,對軟板業的衝擊特別嚴重,包括欣興旗下的同泰 (3321-TW) 及嘉聯益,在前三季都呈虧損,而在兩公司都在改善財務結構並籌資迎接復甦,兩公司的現增估在市場籌資逾 10 億元。

同泰電子在今年已完成減資近 57%,以彌補虧損,減資後股本爲 6.72 億元, 完成減資後,同泰將辦理現增以強化財務結構,同泰擬發行 3 萬張現增股進行市場,現增股以每股 11 元溢價發行,總募集金額 3.3 億元,已在 11 月 28 日除權交易,可望在 12 月底前完成募集。嘉聯益擬發行 4 萬張現股現增股進行籌資,暫訂以每股 18 元溢價發行,擬自市場募集 7.2 億元資金。

嘉聯益 2023 年第三季營收 29.25 億元,與第二季同爲負毛利率,稅後虧損 14.14 億元,與第二季同屬虧損,較去年同期由盈轉虧,單季每股虧損 2.55 元。嘉聯益 2023 年前三季營收 75.84 億元,爲負毛利率,去年同期毛利率爲 11.9%,前三季稅後虧損 28.64 億元,較去年同期由盈轉虧,每股虧損 5.17 元。

嘉聯益在今年第三季出現嚴重虧損,主要重點在於一次提列資產減損 11.23 億元。是三年前購買機器設備閒置在此次消除,雖短期提列資產減損,但有利因素可使每月減少折舊 1,800 萬元。

嘉聯益對 2023 年第四季營運看法偏向保守,認為可能將隨著電子傳統旺季結束而較第三季下滑。

以嘉聯益申報生效的現增案及同泰即將展開繳款的現增籌資,合計估在市場籌資逾 10 億元。同時,兩軟板廠均屬集團旗下,包括欣興與台表科 (6278-TW) 持股同泰 37.31%,而華科事業群的瀚宇博 (5469-TW) 對嘉聯益持股高達 23.96%,預料這兩項現金增資案都將順利完成募集。


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