民進黨贏得總統大選，反應在盤面上，像重電綠能的華城 (1519-TW)、士電(1503-TW)；國防軍工的寶一(8222-TW)、台船(2208-TW)；生技的美時(1795-TW)、保瑞(6472-TW) 等，皆出現慶祝行情。不過就波段角度而言，押寶執政黨當選的軍工、重電、生技類股並非首選！若選前未押寶卡位的投資人，反而須留意短線追高風險。在紛擾的選舉干擾因素消除後，反而要積極卡位未來產業前景佳的 AI 股，鎖定 AI 的主升段才是王道。
去年江江就提示大家：台股股王從大立光 (3008-TW) 轉為世芯 (3661-TW) 這代表著：台股已從【iPhone 時代】正式進入【AI 時代】。美國也不例外：看看 2024 年一月最重要的關鍵訊號就是：「微軟市值超越蘋果！」這代表科技的斷代史，AI 時代 100% 將複製 iPhone 時代。今年 AI 伺服器需求，將正式從雲端伺服器，朝向企業端擴散，甚至進行跨國企業合作在海外建置資料中心。當未來各國都致力於建立屬於自己 AI 算力及演算法需求的時候，AI 伺服器將會產生第 2 大階段的爆發，所以今年 AI 伺服器股，絕對仍是大家長線佈局重點之一。
其實我們從選前法人押寶股中就可看出端泥，上周大選前，法人買超前五名分別是緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW)、奇鋐 (3017-TW)、日月光 (3711-TW)，你發現了嗎？清一色都是重量級的 AI 股，前 4 名更是江江選前一再提示 -- 去年 5~7 月曾經狂飆的「舊 AI」--AI 伺服器指標股。別忘了上周 AI 龍頭指標股 - 輝達股價可是連四天創高，但台股的 AI 族群因選前市場觀望，股價並未明顯跟進。接下來，以緯創、廣達為首的 AI 伺服器相關類股，將有極大的機會選後展開補漲行情，啟動波段漲勢。
從 iPhone 時代正式進入 AI 時代：AI 股將上演創高接力賽！
江江最後要再強調一次：選後我們看好的並非勝選概念股，依然最看好 AI 供應鏈！今年以來，包括摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）、高盛、瑞銀、美銀、野村等外資，紛紛聚焦好 AI 供應鏈的原因，正是 AI 是未來長線最具成長性產業外，也符合執政黨「AI 產業化」的選前政見及「數位政府」、「科技創新」、「智慧科技島」等發展大方向。而上周股王世芯 - KY(3661-TW)、IP 股智原 (3035-TW)、CoWoS 先進製程的萬潤(6187-TW)、3D 堆疊技術的愛普(6531-TW) 已領先大盤、領先其他 AI 股先表態創下波段新高。江江研判本周開始，AI 相關個股將會陸續脫穎而出！尤其是股價整理已久的廣達、緯創、技嘉等 AI 伺股器相關的舊 AI 股，極可能挾著真材實料的基本面，繼去年大漲後，啟動第 2 波段的漲勢。我們將會在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定，若想跟上江江腳步，還不知道該如何操作？那建議你要鎖定江江在 Line @。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
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