〈台積電海外布局兩樣情〉
在台積電 (2330-TW) 法說會後傳出，台積電在美國亞利桑那州第二座晶圓廠，將延後至 2027 或 2028 年開始投產，比原先預期 2026 年投產還要再晚 2 年，台積電在美國建廠較不順利，由於缺乏技術熟練的工人且成本提高，台積電在去年 7 月就宣布美國第一座廠時程延後，預估到 2025 年才能開始生產 4 奈米晶片。董事長劉德音強調:「台積電的海外決策，是基於客戶需求和必要的政府補助或支持水準。」報導指出，美國拜登政府晶片法案已簽署一年多，但都尚未向台積電、英特爾 (INTC-US) 等晶片大廠提供任何補助。加上美國將在今年 11 月大選，若川普若再次上台，可能會限縮晶片法案補助或是排擠外國廠商，使美國設廠變得更不具經濟效益。專家指出不能忽略美國前總統川普勝出的可能性，應預作準備；以台積電而言，雖然持續受工程問題困擾，導致美國建廠進度延遲，但現在看來並非壞事，若屆時補貼不如預期，仍有空間調整美國設廠規劃。
相較美國廠建廠進度延後，台積電日本熊本廠興建比美國廠來得晚，但已獲得日本政府資金補貼，熊本廠將於 2 月 24 日舉行開幕典禮，預估今年第 4 季量產。台積電在歐洲的建廠計畫也都如預期進行，將與合資夥伴共同在德國德勒斯登建立以汽車和工業應用為主之特殊製程晶圓廠，德國官方承諾堅定，計畫在今年第 4 季動工興建。台灣 2 奈米陸續將在新竹與高雄建廠，預計 2025 年開始量產，台積電在海內外積極設廠，加碼投資先進製程。
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〈台積電先進製成需求暢旺〉
台積電海內外持續布局，受惠客戶需求強勁，擬在高雄設 3 座 2 奈米晶圓廠，第 2 座日本廠今年開工，先進製程 2、3 奈米今年市場需求及出貨看好，先進製程將成台積電營運成長重心，總裁魏哲家在法說會中霸氣表示，台積電在 2 奈米製程技術持續領先，除了三星之外，幾乎囊括所有客戶。產業專家指出，兩奈米設計難度更高，因此在尚未量產前已有眾多客戶開始與代工廠接洽，其中兩奈米已接獲多家客戶共同討論設計，2 奈米需求更勝同時期之 3 奈米。總裁魏哲家在 2022 年就曾說，台積電當下所有投資都是為了 2 年半以後的生意，畢竟 3 奈米甚至曾花了 3 年的合作才有產品出來。
台積電看好未來五年 AI 複合成長率高達 50%，台積電的製程是 AI 應用的關鍵，隨著 AI 會用到更複雜的模型，需要算力更強大的半導體支援，台積電將全力發展先進製程，搶攻 AI 應用的商機。3 奈米於 2023 下半年成長強勁，受惠於智慧手機和 HPC(高速運算) 相關客戶的需求，預期 2024 年 3 奈米營收將成長 3 倍以上。台積電表示當前客戶對於 2 奈米的興趣濃厚，比 3 奈米同時期更甚，台積電 2 奈米將採背後供電技術，對高速運算客戶來說很關鍵，2 奈米將可延續台積電技術領導地位，掌握 AI 成長商機，預計將在 2025 年下半推出，2026 年開始量產。
〈台積電先進製程受惠股〉
受惠 HPC 和智慧型手機相關應用，台積電先進製程 2、3 奈米需求強勁，未來暢旺需求可期，本周台股更在台積電帶動下重返萬八，相關供應鏈廠商今年營運有望重返成長軌道，且未來幾年也都有機會大幅成長。台積電 2 奈米供應鏈中砂 (1560-TW)，旗下砂輪、鑽石碟兩大產品主要功用為半導體晶圓材料的移除及平坦化，能有效幫助客戶提升產品良率，產品被大量應用在半導體產業的晶圓製造領域，目前中砂 3 奈米製程的鑽石碟產品，市占率已達 7 成，未來 2 奈米市占率將上看 9 成，隨著台積電 3 奈米營收占比倍增，中砂市占有望進一步提升，2024 年營運可望更上層樓，且未來在代工廠 2 奈米量產後，中砂營收將再成長。
家登 (3680-TW) 是全球半導體極紫外光光罩盒(EUV Pod)，主要供貨台積電極紫外光光罩盒，受惠先進製程將成台積電營運成長重心，今年營運可望展現爆發力。今年除台積電之外，包括三星及英特爾的先進製程也會更積極擴張，受惠先進製程需求增溫推升營運表現。
帆宣 (6196-TW) 是極紫外光機台次系統模組代工廠。公司掌握晶圓代工大廠工程訂單，目前在手訂單逾 600 億元，去年營收 562.79 億，創下歷史新高，公司看好今年營運動能袃持續成長。投資朋友如果想要投資相關概念股，可以直接跟著智霖老師操作。關於最新的股市行情分析與看好產業，您可以收看老師最新的直播節目。
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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧
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