【決勝關鍵】輝達GTC大會先暖身，台積電鴻海拉抬台股上兩萬
周二美股四大指數同步反彈，AI 族群強彈帶動美股轉強。星期二美股由費半指數上漲 2.09% 領漲四大指數，輝達 + 7.16% 與美光 + 3.08% 領漲半導體股。周二美股族群中漲多跌少，科技、非必須消費、通訊服務、必須消費與醫療保健類股收漲，公用事業、房地產與能源類股領跌。微軟 + 2.66% 與 META+3.34% 領漲科技巨頭股，禮來 + 2.8% 與波音 - 4.29% 分別領漲 / 領跌大型股。週二美國公布 CPI 數據，通膨升幅超過市場預期，但美股小幅震盪後持續反彈。受惠甲骨文財報利多，周二美股 AI 軟硬體股票全面反彈，輝達強彈 7% 幾乎完全收復上周跌幅，下周 GTC 大會前，AI 族群持續扮演美股多方主角。
台指期盤後盤上漲 37 點作收，漲幅 0.19%，台積電 ADR+3.88%
週三大盤指數觀察重點有三: 1. 兩萬點大關與櫃買指數 2. 綠能、車電、內需政策與金融股 3. AI 族群、半導體、軟體、鴻海集團
1. 週三台股受惠美股反彈，雖週二提前反映美股漲幅，但電子股回溫有利台股盤中再度挑戰 2 萬點大關。外資期貨空單創近期新高，因此盤中可觀察正價差擴大幅度，顯示外資空單回補力道。盤面因台積電反彈而有拉積盤疑慮，盤中須留意櫃買指數表現，漲幅如能超越集中指數，有利中小型股同步發動。
2. 長榮持續受惠 ETF 買盤，股價緩步創高，散裝航運則因 BDI 指數轉弱，相關個股陷入整理。綠能族群公布年報利多，華城、士電、合正、中興電可持續留意，世紀鋼、華美鑫與倉和同步轉強。軍工股留意空巴概念股， Jpp-ky、神基、千附精密與波力 - KY 各擁利多題材。鎳價強勢創高，中鋼構、長榮鋼、合機與華榮轉強。金融股受惠法人買盤，ETF 募集火爆留意統一證、群益證與元大金等受惠股。受惠美股車用半導體股與中國電池股連續兩天反彈，康普、乙盛 - KY、朋程、德微、太極、漢磊與嘉晶仍有反彈空間。觀光族群受惠營收與年報，寒舍、鳳凰、五福、夏都與山富等還有補漲空間。受惠半導體反彈，三福化、勝一、達興材料、中宇、旭然、信紘科與兆聯實業均有轉強空間。
3. 周三電子族群買氣回溫，受美股 AI 族群與半導體強彈帶動。高價股周三普遍反彈，投信近期加碼祥碩、鈊象、嘉澤、健策與富世達。鴻海受惠法人買盤強彈，集團股如鴻準、瑞琪電通、廣宇、台揚與 AMX-KY 強勢反彈。廣達、緯創、英業達與技嘉等，受惠輝達與美超微股價雙雙彈升 7% 帶動，周三出量挑戰短線反彈高點。散熱族群受惠液冷題材，奇鋐、雙鴻、元山與超眾短線強勢，但漲多須留意有無出量不漲走勢。矽光子族群受惠 GTC 大會題材，台通、上銓、光聖、光環與訊芯短線重新轉強。台積電 ADR 周二強彈，夜盤期貨一度彈至 784 元，周三台積電如能重新站上 784 元以上，有利台股站回 2 萬點。半導體設備廠受台積電股價回穩帶動，志聖、均豪、弘塑、萬潤與鈞華仍有反彈空間。聯發科受惠 ETF 買盤仍有挑戰前高機會，群聯受惠美光光反彈有轉強機會，連帶十銓、威剛與晶豪科可一併留意。中小型 IC 設計仍以九暘為強勢指標，隔日沖券商盤中換手接棒，留意量價走勢。弱勢股以神盾集團為重點觀察，公布年報虧損數字可觀，股價能否利空不跌反漲。矽智財族群世芯 - KY、創意、力旺與 M31，因投信籌碼鬆動，週三觀察股王能否隨著電子股反彈站回季線，決定後續反彈力道。智原、金麗科、愛普與巨有則以 10 日線為多空關鍵。兆利、新日興、宏捷科與全新等手機零組件股，維持多方輪動創高表現。比特幣價格高檔回跌，麗臺、華擎、撼訊、青雲與承啟不可過度追價，受惠微軟與甲骨文股價大漲，緯軟、凱衛、宏碁資訊與大綜有補漲空間。ETF 鎖定成分股，仍以新普、漢唐、瑞儀與中美晶最受投信青睞。
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文章來源: 摩爾投顧 林漢偉分析師
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