元富證打造財管平台有成 獲財富管理大獎三殊榮

元富證獲財富管理大獎三殊榮。(圖:元富證提供)
元富證獲財富管理大獎三殊榮。(圖:元富證提供)

新光金旗下元富證券打造全方位財富管理平台有成,榮獲 2024 財訊財富管理大獎「最佳客戶推薦獎」、「最佳公益推動獎」和「最佳平面行銷獎」三大獎殊榮,顯示元富在財富管理表現,以及數位創新、公益推動等成果,深獲評審肯定。

元富證以積極創新策略發展金融數位服務,提供多元金融商品供投資人選擇,除了陸續開放 ETF IPO 和海外債券的線上交易,也致力開發符合客戶需求的商品,近期在美國聯準會強力升息循環下,海外債券廣受投資人青睞,元富財管信託平台架上多達上千檔以上的標的,最低 1 萬美元即可參與過往只有高資產階層配置的海外債券。

另一方面,投資人可以單一帳戶購足金融商品 (one account shop),是元富財富管理最大特色,元富財富信託平台除了可使用新光銀行外幣扣款,也開辦多家銀行外幣授權扣款服務,大幅增加客戶入金投資便利性。

隨著投資人年齡層下降,元富證去年以迪士尼百年慶為話題規劃行銷專案,提供開戶交易抽香港、東京、加州及巴黎迪士尼門票之優惠方案,並順應 ChatGPT 引發的 AI 熱潮,率先券商同業透過 AI 繪圖軟體應用於平面行銷設計,因此,今年首度參加「最佳平面行銷獎」即獲此榮耀。

此外,在社會公益方面,元富證券積極推動志工服務,於全台元富據點舉辦「遍地開花:擁抱厝邊幸福陪伴」活動,以趣味金融教育活動傳遞正確金融知識,展現關懷在地的理念,專案獲頒「最佳公益推動獎」。


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