周四美股四大指數同步反彈，PPI 數據放緩帶動科技股反彈。星期四美股由費半指數大漲 2.42% 領漲四大指數，博通 + 4.54% 與輝達 + 4.11% 領漲半導體股。周四美股族群跌多漲少，能源、醫療保健、金融、房地產與公用事業類股領跌，所幸科技、通訊服務與非必需消費類股等科技板塊大漲創高作收。Google+1.99% 與蘋果 + 4.33% 領漲科技巨頭股，摩根史坦利 - 5.25% 與 NIKE+3.37% 分別領跌 / 領漲大型股。美股盤前公布 3 月 PPI 與核心 PPI 數據，多數差於預期，通膨壓力放緩激勵美股四大指數一度同步反彈，但隨著能源與金融股壓回，美股盤中轉由科技股力撐盤勢。蘋果傳出將推出帶有 AI 功能的 M4 晶片，激勵股價創下今年最大單日漲幅，連帶帶動輝達股價強彈 4% 同樣創下 2 月法說會後最大單日漲幅。伴隨多檔科技巨頭股創高，那斯達克指數收盤創下歷史新高。
台指期上漲 16 點作收，漲幅 0.08%，台積電 ADR 上漲 0.68%
周五大盤指數觀察重點有三: 1. 收盤歷史高與中小型股 2 綠能、生技、觀光與內需政策類股 3. AI 族群、半導體、消費電子
1. 週五台股受惠美股強彈，雖外資空單超過 1.2 萬口，但再度強勢軋空挑戰歷史新高。盤中仍須留意台幣匯率與期貨價差變化，受資金緊縮壓力，預期外資操作偏向保守，仍會逢高調節部分權值股。盤面另一重心是中小型股，台股創高時有無出現獲利了結賣壓，是觀察內資短線心態的重點，也影響周五政策題材股續航力道。
2. 受惠國際航商股價強彈，且長榮站穩月線支撐，有利航運股持續反彈。BDI 指數大漲 6.49%，慧洋 - KY、裕民與新興重啟漲勢。綠能族群中重電族群陷入震盪輪動，短線操作難度變高。資金轉向太陽能族群補漲，碩禾、國碩、倉和與上緯投控走勢強勁。電線電纜同樣受惠政策題材，華榮、宏泰與大亞近期投信卡位。軍工股與觀光股出現蹺蹺板效應，雷虎、邑錡、長榮航太、駐龍、中光電與亞航多方題材仍在，可尋找低接買點。營建與都更題材持續發酵，國建、太設、長虹、永信建與冠德受惠投信買盤。碳權概念股近期人氣回溫，留意華紙、農林、士紙、福華與永豐實發動訊號。生技族群漲多震盪，美時、保瑞、晶碩、順藥與北極星仍有補漲空間。觀光族群留意買盤續航力道，山富、雄獅、五福、夏都與燦星旅，短線強漲觀察隔日沖賣壓。基本金屬與金價反彈，有利第一銅、佳龍、春源與長榮鋼反彈。運動休閒產業低檔補漲，美利達、喬山、豐泰與桂盟可留意。
3. 周五電子族群重回盤面主流，AI 族群與蘋概股是領漲重心。高價股周五受美債利率創高壓力，留意 AI 與蘋概題材，指標股以川湖、緯穎、嘉澤與大立光為重點。受惠蘋果新 AI 晶片利多，鴻海、和碩、臻鼎 - KY、玉晶光與新日興等蘋概股重新轉強。廣達今日除息挑戰一日填息，受惠輝達與蘋果大漲。技嘉、緯創與英業達同樣有補漲空間。AI PC 題材熱度回溫，宏碁、華碩與仁寶出現補漲力道，有利 NB 零組件轉強。台積電夜盤期貨週四上漲 1 元至 823 元，週五台積電再創歷史新高，推動台股挑戰新高。半導體設備受惠法說會題材，弘塑、亞翔、均華、萬潤、辛耘可擇優布局。記憶體族群受惠報價利多，群聯、威鋼、十銓、南亞科與華邦電周五轉強。世芯 - KY 因利率創高相對疲弱，創意、力旺與 M31 仍受連帶影響。所羅門挑戰波段新高，華晶科、三聯、廣明與凌華周五有反彈機會。手機零組件受惠 AI 手機題材，富世達、兆利、立積與穩懋觀察反彈走勢。比特幣站穩 7 萬美元，麗臺、青雲、華擎與台灣銘版觀察反彈強弱。
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文章來源: 摩爾投顧 林漢偉分析師
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