複製鴻海走勢，南亞科大牛翻身

伊朗首次向以色列發動的襲擊戰爭，導致近期油價、金價、銅價大漲，可能推動 CPI 走高，台股在大盤指數 4/10 創高 20883 點後，同步回測支撐，台積電當天公佈 3 月及 Q1 營收，雙雙創下同期新高，Q1 營收 5926 億元超過年初在法說中所做的財測，為台股未來走勢打上一劑強心針。雖然兩萬點以上選股的難度高出很多，但是多頭的特徵就是輪動，當股市沒有釋出明顯的下跌訊號時，不用預設高點，既然這些都會輪動，低基期有轉機的個股將有望進行接棒，更將複製鴻海，準備補量大漲。

記憶體迎來復甦

第二季的選股，除了台積電概念股外，AI 絕對不遑多讓，AI 會進行輪動，高基期漲多進行整理，低基期股票則補漲，而記憶體概念股也蠢蠢欲動，隨時準備點火發動這將會是最好的買點。AI 及 Windows 新的版本去年底帶動 AI PC/NB 浪潮，將在 Q2 量產迎來換機潮，從原本預計的下半年，提早到 Q2 開始拉貨，美光領漲，從 3 月 96 美金大漲 3 成，飆漲到 130 美金。當 NB/PC 逐步放量，會推動記憶體需求進一步提升，由於去年記憶體產業庫存太多，面臨殺價的困擾，而今年庫存水位回復正常，Q1 價格逐步調漲， Q2 到 Q3 記憶體將迎來一波更大的漲幅。

記憶體股王群聯 (8299-TW) 股價改寫 785 元新高，模組廠威剛 (3260-TW) 公告 Q1 年增率 50%，股價 4/10 直奔漲停，其中十銓(4967-TW)Q1 營收漲幅最大，年增率高達 90.7%，業績成長力道最強，由於 NAND 佔其營收 4 成，近期 NAND 再傳報價上漲 20%，受惠程度高，今年 EPS 不輸威剛，但是股價卻大幅落後，有補漲的機會。

記憶體龍頭南亞科 (2408-TW) 4/10 公布 Q1 營收後，年增 47.9% 大幅成長，DRAM 價格年初已調漲 10%，到三月份報價還持續上漲，股價在低檔，更能吸引資金的流入，4/10 一根大紅棒強勢站回年線，大牛翻身，發出轉強訊號。當台積電、鴻海這種大牛股都能大漲，就代表今年是大牛行情，股價相較以往不同的走勢，大牛漲起來威力更可怕，今年 EPS 轉虧為盈，上漲無壓。

除了電子股外，非電子股持續看好 520 概念股，後面航太、軍工會接棒大漲，軍工股今明兩年的訂單滿手，漢翔的股價在週二長紅突破年線，站在五日線上整理姿態很高，隨時會補量上漲。

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