今晨美股四大指數同步上漲，科技股領漲，美股出現連 2 日上漲，公佈的製造業指數 PMI 表現疲軟，反而提振了金融市場對降息的預期，市場關注週五聯準會最關注的通膨數據 PCE。道瓊今晨上漲約 0.7% 標普 500 指數上漲 1.2%，科技股那指上漲近 1.6% 費半更上漲 2.2%，惟四大指仍未能收復季線。盤後德儀半導體 (TXN-US) 財報優於預期股價盤後上漲 6%，特斯拉 (TSLA-US) 的財報營收獲利都遜於預期，但稱將加速推出廉價車型，股價盤後大幅反彈 11%。紐約黃金期跌幅收斂，僅小跌 0.2%，原油期則是漲幅 1.6%。美元指數因為 PMI 指數不佳大幅回落至 106 以下，現報 105.6。比特幣現報 66400 美元 / 枚較昨天略跌 0.5%。
其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 漲 0.6%，微軟 (MSFT-US) 漲 1.6%，META-US 漲近 3%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.3%，谷歌 (GOOG-US) 上漲 1.2%。輝達 (NVDA-US) 今再漲 3.6% 收盤重回季線，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 反彈 6.2%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 2.0%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 3.0%，台積電 ADR(TSM-US) 續彈 2.8%，特斯拉 (TSLA-US) 漲 1.6% 盤後反彈 11%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 逆勢跌 0.3%，戴爾 (DELL-US) 漲約 4.4%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 上漲 2.7%，禮來 (LLY-US) 漲近 2.0%。羅素 2000 指數上漲近 1.7%，那斯達克 NBI 生技指數上漲 1.3%，台股夜盤上漲 202 點。
費半從高點下跌約 17%，雖然連 2 天上漲，就此說費半是回升格局是牽強了，僅視為反彈。所以不管是美股四大指數到美股重要的 AI 概念股都仍破季線，台股此波未破季線己屬超強格局，加上昨天續大漲 188 點，非常不合理，所以純粹以指數來看，台股一定要小心，這裡只是反彈，除非本週美股大型股的財報能大幅扭轉美股現在的短空格局，否則一旦台股補跌，會像上週單日重挫逾 700 點一樣，可能再發生一次。
再來談的就是結構，老師看好非電子股 (含電子次產業) 的行情，投資朋友是否有發現美股中上週開始以道瓊最強，歐股表現也不錯，最值得一提的是，全球最老牌的發達國家的英國股市昨天收盤再創歷史新高，英國股市的前五大成分股是阿斯特捷利康製藥 (就是 AZ) 聯合利華 (民生消費生技) 帝亞吉歐 (酒商) 匯豐銀行葛蘭素史克藥廠。所以從內容來看，英國股市的創下歷史新高，跟科技股一點關係都沒有，之所以要作如此的比較，是要告訴，投資朋友，全球股市這裡絕不是空頭，但是如果本週接下來的時間美股大型科技股無法再帶動科技回到多頭，資金轉入非電子股會更加明顯。
以此來作推論，假如美股本週的大型科技股財報未能讓美股科技股回到多頭格局，那資金在非電子股要如何選股，這個機率看來非常大，目前標普 500 指數公佈的財報約占 15%，本週將再公佈 40%，已公佈的標普中的個股，有超過 70% 財報是超過預期的股價卻都表現不佳，原因只有一個就是美股漲多是該回檔了，尤其是 AI 相關個股。那資金要選哪些非電子股，目前重電營建股漲幅都太大了，追高的風險大，而對指數能有所有貢獻的在傳產方面是海運股，在電子中則是以電子次產業，也就是生技股。海運股的指標仍是長榮 (2603-TW)，生技股則是與電子股為敲敲板，所以生技股在老師的結構分析中稱為『不得不的結構』，所謂不得不的結構，就是電子的主產業若跌次產業也跌，那就是真的科技股或指數的空頭來了，目前看好生技股就是擔心科技股的下跌仍未結束須輪漲至生技股才合理。
生技股的指標為美時 (1795-TW) 和保瑞 (6472-TW) 昨天台股跌逾百點，今天反彈，這兩檔指標已連漲 2 天了。至於重電股我們倒是建議投資人可以放手了，近日常有多數停電，往常消息一出重電股就大漲，現在反而重電股不漲反跌，似乎有利多出盡的味道?
如果說現在的 520 政策概念股，我們倒是認為可留意光觀股和航空股，首選長榮航 (2618-TW) 和山富 (2743-TW)，兩檔個股投資人可以留意了!!
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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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