AI 股近期似乎受到傳產金融的吸金顯得安靜許多，不過 TrendForce 日前預估，2022~2026 年 AI 伺服器出貨量年複合成長率 22%，Meta 更是上修今年資本支出為 350~400 億美元，年增 28~47%，顯示 AI 伺服器成長驚人，大多頭之趨勢依舊存在。由於 AI 伺服器之 TDP 提升，氣冷散熱系統解熱恐面臨極限，未來數年液冷和浸沒式液冷解決方案採用率將上揚。輝達 GTC 2024 技術大會已於 3 月中旬召開，同時發表了地表最強 AI 晶片 GB200 橫空出世，這是由兩顆 B200 與 Grace CPU 晶片封裝而成，由於一顆 B200 晶片功耗高達 1000~ 1200 瓦，故將首度採水冷散熱技術，相關的周邊也將因此有所改變，當然散熱的需求與價格的成長將最為驚人，研判在健策挑戰千元之際，將掀起比價效應，尤其是本益比較低的奇鋐 (3017-TW)、建準 (2421-TW)、泰碩 (3338-TW) 等可留意。
泰碩首季獲利成長約 1.6 倍
受到去年 PC 市況低迷下，泰碩業績下滑，全年營收 38.12 億，年減 16.5%，所幸產品組合改善，毛利率在 20% 以上，EPS 2.78 元，更大方配息 2 元，配發率達 72%，維持前一年的水準。泰碩在 AI 伺服器與車用業務助攻下，自去年 Q4 起業績恢復成長，而首季台幣走弱，有匯兌收益等業外收益的貢獻，而今年第一季業績持續改善，單季營收 8.59 億，年增 3.5%，稅後盈餘 0.68 億，優於去年第四季，年增率高達 1.6 倍，單季 EPS 0.77 元，優於預期。泰碩耕耘 AI 伺服器，並切入水冷散熱領域，去年已接獲抖音的大單，獨家供貨水冷散熱產品，研判將是今年主要成長動能；至於車用散熱方面，泰碩為是比亞迪供應商之一，預估車用佔比將自去年的 12% 衝上 2 成，若出貨順利，預估今年 EPS 有挑戰 5 元之實力。
泰碩千張大戶持股連 4 週成長
泰碩股價站上所有均線，且均線呈現多頭排列，由於日 KD、週 KD、月 KD 全數剛交叉向上，同時並未呈現過熱，顯見攻勢即將起飛，同時 MACD 已回到零軸以上，MACD 柱狀圖也持續擴大，多頭架構趨勢明顯，外資默默吃貨，千張大戶持股更是連續四週呈現增加，一旦放量突破 3/7 大量區高點 80.5 元，波段攻勢不容小覷，4/24 長紅不失守可逢低布局。
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