ETF過去16年來總報酬率比一比 Smart報酬指數拔頭籌

ETF續燒!台灣總開戶數達1129萬戶  原來台股指數ETF要這樣挑?(圖:shutterstock)
ETF續燒!台灣總開戶數達1129萬戶 原來台股指數ETF要這樣挑?(圖:shutterstock)

本週台股進一步展開反彈,自美國聯準會 (3) 日放鴿,美股四大指數齊揚,台股在台積電、鴻海帶動下,上漲力道強勁,外資一舉湧入推升將今年的賣超轉為買超,也讓市場對於台股挑戰歷史高點抱持樂觀態度。

全台 ETF 市場上週 (4/29-5/3) 再增 20,871 位受益人,總受益人數來到 1,129 萬人,全民瘋 ETF 究竟該怎麼買、下手前要注意哪些事情、市面上有哪些 ETF 受投資人青睞?

富蘭克林華美投信指出,以各指數報酬回測比較,過去約 16 年數據顯示,Smart 報酬指數、台灣加權指數、台灣 50 報酬指數、台灣高股息報酬指數做比較,總報酬率依序為 816%、644%、698%、600%,由 Smart 報酬指數拿下冠軍;另外年化波動部分,依序為 16.8%、16.3%、17.9%、15.5%,則是台灣高股息報酬指數最具抗波動能力。

ETF 雖憑藉著低門檻並分散持股特色,深受台灣投資人喜愛,但是選擇標的不同,報酬也相距甚遠,而市值型 ETF 最大特色就是跟大盤走勢亦步亦趨,只要預測大盤走勢,就可以做為市值型 ETF 的投資參考,但仍建議投資人選擇以大型龍頭公司標的為主的指數,較能同時兼顧收益及波動。

尤其是期望追求報酬機會的投資人,市值型的 ETF 在複利效果的加持之下,長期往往能有相對亮點表現的機會,由富蘭克林華美投信所發行的 00905(FT 臺灣 Smart) 是目前市面上唯一追蹤特選 Smart 多因子指數,透過多因子選股策略,篩選評價面被低估、財務品質及結構佳的公司股票,同時尋找企業盈餘動能來追求獲利機會。

富蘭克林華美投信建議,投資人從現在開始買進正是時候,一張約 1 萬元,就有機會輕鬆入手像是台積電、鴻海等高市值企業,同時也能把握正在上漲的中小型股 2。


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