上星期五美股由費半指數下跌 0.69% 領跌四大指數，美光 (MU-US)-2.03% 與輝達(NVDA-US)-1.99% 領跌半導體成分股；亞馬遜(AMZN-US)+0.58% 與谷哥(GOOG-US)+1.06% 領漲科技巨頭股。因聯準會官員放鷹，搭配原物料價格大漲創高，美債利率反彈導致上週五美股 AI 族群承受賣壓。盤中在輝達、美超微(SMCI-US)、美光與安謀(ARM-US) 翻跌帶動下，半導體族群率先壓回。但資金轉向價值型股與科技軟體股，是美股上週維持創高走勢的主因之一。
周一台股焦點在相關 520 政策題材，賴總統就職演說再次強調五大信賴產業，並且著重於 AI 及半導體發展。演說結束後，指數一度跳水，觀光餐遊股首當其衝，山富 (2743-TW)、五福(2745-TW) 衝高後打入跌停，台積電 (2330-TW) 也於盤中跌至 822 元，所幸尾盤靠著金融股等權值股撐盤，加權指數翻紅力守 5 日線上。
520 就職典禮後，盤面族群仍回歸 AI 相關供應鏈，機器人、伺服器供應鏈仍為首要觀察指標，如所羅門 (2359-TW)、佳能(2374-TW)、和椿(6215-TW)。全球原物料飆漲，金、銀、銅、錫等報價，紛紛創新高，佳龍(9955-TW)、第一銅(2009-TW) 今日亮燈漲停。另外上周五公告 SCFI 運價指數大漲 9%，後續可持續留意航運三雄股價走勢。
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文章來源: 摩爾投顧 林漢偉分析師
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