萬眾矚目的輝達 (NVDA-US) 財報前夕，股價來到 953 元已逼近前高 974 元。至於大家關心的—輝達能否登上千元大關、帶領台股 AI 再衝一波？關鍵就在「GB200」，因為過去 H100 是主機板模組交貨延遲達 8～11 個月，而 GB200 是整櫃，組裝困難度更高，延遲時間 + 市場認同將是決定股價的關鍵！
不過這些都是短線因子，就長線而言，江江一點都不擔心輝達的股價不會漲、會不會漲破千。因為去年輝達本益比超過 100 倍，今年股價衝高來到 953 元，本益比卻反降到約 35 倍左右，這是為何？「股價大漲~ 本益比下降」這就是我常說的「戴維斯雙擊」效應！所以縱使接下來輝達股價上 1000 元之上也不會太誇張 (超漲)，屆時本益比也才 37~38 倍 (一點都不高)，若 GB200 產能開出順利，以未來輝達的獲利推估~ 本益比將降到 30 倍甚至以下，這就是為何外資紛紛調高輝達目標價至千元以上的重要原因。而且江江是控盤轉折的信徒，之前最強戰報江江預告過輝達的股價 N 次，目標價都一一實現；而輝達 6、7、8 月的轉折預告值 = 1311、1113、1115 全部高於千元。試想想當輝達未來股價上 1000 元後，台股的 AI 會不會再啟一波漲勢？目前長線已相當明確 + 清晰了，你當然要趕緊 + 霸氣 = 把握跟上喔!
至於選股，江江從去年初就一路幫大家鎖定 AI 股，AI 是人類創新科技帶我們的紅利，一路以來廣達、奇鋐、技嘉、廣運、川湖、緯穎、台光電、台燿、緯創、英業達、宏碁、中光電、十銓、高力、迎廣、吉茂、晟銘電等，股價都早漲翻倍。但長線而言，這不是 AI 終點，AI 漲勢還沒停歇，因為今年下半年的 AI = 會更強大，下半年的榮景是絕對可以期待的。而且接下來 AI 主升股將不只是伺服器而已！投資人可把重心擺在 COMPUTEX 上，這將是台股接下來的「重頭戲」，黃仁勳將在台北國際電腦展再次引爆 AI 話題！其中，像 AI 在製造、醫療、研究等領域的實際應用，GPT-4o 更進化生成式 AI 應用，虛擬機器人開創智慧型嵌入式機器人全新紀元，自駕車平台、以及 AI PC 都將具接棒的爆發力。
所以，從今年下半年台廠的 AI 將百花齊放，尤其是「AI PC」，這波 AI PC 將帶來一次更革命性的發展，商機也會隨之爆發。接下來要鎖定那檔 AI 潛力股？我們都會在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定，若想跟上江江腳步，還不知道該如何操作？那建議你要鎖定江江在 Line @。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。
(2353-TW) 宏碁
※PC 出貨重回成長 AI PC 新品搶進印度
※WIN 12 攻 AI 今年上市，AI PC 換機潮迎來大爆發
※跨界 AI 應用，多元搶攻 AI 智慧城市商機
(4952-TW) 凌通
※4 月營收 2 億 5527 萬元，年增率 20.47%
※切入無線充電 / 多媒體晶片擁商機 營收動能大增
※佈局邊緣運算 AI 商機，將在第二、三季逐步發酵
(2464-TW) 盟立
※台積電浸潤式冷卻高效運算電腦機房合作夥伴
※AI 導入 PC + 手機 自動化設備需求大增
※AI 拉動需求大增 今年 EPS 成長動能大增
(3060-TW) 銘異
※AI 商機火熱，大幅推升資料儲存需求
※4 月營收 2.90 億、年增 48.77%
※大客戶 WD 獲利超出市場預期，營運水漲船高
(6166-TW) 凌華
※邊緣運算解決方案全球領導廠，與輝達深度合作
※與鴻海集團合資法博智能，全力卡位機器人商機
※與大股東友達合作 全力搶食自駕車與智慧座艙商機
(3305-TW) 昇貿
※4 月營收 6 億 3631 萬，月增率 22.20%，年增率 24.35%
※高階錫膏隨著 AI 伺服器出貨進入爆發成長期
※越南廠下半年量產，今年獲利逐季成長可期
※世界第三大焊錫製造商，成功打入充電椿大廠
(3363-TW) 上詮
※資料中心成長動能強勁，推動光模組升級換代商機
※聚焦在光學封裝 (CPO) 市場，取得關鍵地位
※與台積電合作開發 CPO 技術，有望取得輝達大單
(2454-TW) 聯發科
※Q1 毛利率飆 52% EPS 19.85 元 歷史第三高
※攜手輝達合作 ARM PC 處理器 進軍 AI PC 市場
※網通 + AI + 手機晶片產線完整，今年獲利年增二成
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
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