加權指數,今日開低震盪,終場小跌 44.32 點,收在 21858.38 點,成交量 4516 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 98.55 億,投信買超 22.23 億,自營商賣超 32.42 億,三大法人合計賣超 108.74 億,其中,投信連 6 買,累計 247.1 億。
美股四大指數漲跌互見,道瓊上漲 0.2%,標普 500 指數下跌 0.02%,納指下跌 0.09%,費半下跌 0.86%;美國上週初領失業金人數報 22.9 萬,高於預期 22 萬,前值 22.1 萬,美國上週續領失業金人數報 179.2 萬,預期 179 萬,前值 179 萬,就業數據不如預期,提振聯準會降息希望,今晚將公布聯準會最重視的非農就業報告,經濟學家預計 5 月美國非農就業將增加 18 萬人,失業率穩定在 3.9%,如數據低於預期,今年降息機會就會大增,有利股市上漲;運動服飾零售商 (LULU-US) Lululemon,大漲 4.79%,收在 323.03 美元,不僅公布優於市場預期的季度財報,同時也上調了全年財測;台股方面,加權指數,終場小跌 44.32 點,收在 21858.38 點,預期短期震盪整理後,有望繼續上攻,挑戰 22000 點大關;中央銀行總裁楊金龍預告,下周四的理監事會將上修今年經濟成長,由前一季的 3.22% 上調至 3.5%,顯示台股基本面相當強勁,有利股市上漲。
權值股方面,(2330-TW)台積電,下跌 1.68%,收在 879 元,晶圓漲價有望獲得大客戶 (NVDA-US) 輝達認同,摩根士丹利證券領頭按讚,預估企業可能在今年 9 月到 10 月敲定 2025 年新晶圓價格,有助於營收和獲利雙雙提升,故將目標價從 928 元上調到 980 元,樂觀情境更可上看 1,180 元;(2317-TW)鴻海,收平盤 177.5 元,受惠於人工智慧產品需求優於預期,5 月營收達 5502 億元,月增 7.68%、年增 22.06%,是歷年同期新高,企業也同步上調第二季的營運展望,預計配發 5.4 元的現金股利,將在今年 7 月 2 日進行除息;(2454-TW)聯發科,下跌 1.16%,收在 1275 元,日前宣布與 (NVDA-US) 輝達 共同開發 ARM 架構 AI PC 晶片,預計今年第 3 季完成設計定案,第 4 季進入驗證階段,明年開始貢獻營收。
受惠於搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 的 AI 伺服器即將於下半年開始出貨,機殼族群將長期受惠;(3013-TW)晟銘電,上漲 0.77%,收在 91.8 元,5 月營收 8.67 億元,攀上 18 個月來高點,月增 5.3%,年增 102.7%,今年擴大展出機櫃產品,液冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨,2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能。
根據研調機構 Grand View Research 的預測,2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元,2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%,可見散熱市場商機相當龐大,加上 (NVDA-US) 輝達的執行長黃仁勳,先前並直接表示:「This is the future!」,散熱概念股正成為投資人聚焦的重點。輝達未來的伺服器架構將採用水冷散熱,而水冷散熱價格是傳統氣冷散熱的三倍以上,商機龐大,爆發力可期。
(2486-TW)一詮,早盤大漲 + 8%,再創新高,來到 112.5 元大關,均熱片能在有限體積內解決電子元件散熱的問題,應用範圍涵蓋伺服器、通訊基地台、車用、遊戲機、PC 等領域,近年更朝車用、高速運算 HPC/AI(高效能運算/人工智慧)等深化應用,工研院研發「全球散熱能力最強的相變化水冷技術」,可達全球最高千瓦散熱水準,超越目前散熱技術一倍以上,已與 (2486-TW) 一詮,合作生產,交貨給數家國際 AI 晶片大廠驗證中,目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單,更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈,並在今年第 2 季開始出貨,成長動能可期。
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(3443-TW) 創意,上漲 3.88%,收在 1605 元,5 月營收 23.53 億元,月增 39%、年增 9%,其中 NRE 月增幅度達 94%,來自國際大廠的 AI 設計委託案絡繹不絕,公司營運成長可期,目前已獲得 3 到 4 個加密貨幣 ASIC 專案,再加上和韓國記憶體大廠 (000660-KR) SK Hynix,合作開發 HBM 基礎晶片,2024 年委託設計營收將會明顯成長,Q2 起來自 Microsoft Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量,可望為企業帶來晶圓產品 ( turnkey ) 營收的成長動能。
(9958-TW)世紀鋼,股價亮燈漲停,收在 324.5 元,再度創歷史新高,企業旗下 (2072-TW) 世紀風電,負責海龍離岸風電計畫中的 21 座三角套管式水下基礎構件,2024 年 3 月底已完成 9 座,未來每月完成 4-5 座,今年營收將呈現季季增的格局,整體訂單能見度也已經看到 2028 年,董事長賴文祥表示,未來每年 300 億營收絕不是夢想。
(2330-TW)台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;(3450-TW)聯鈞,上漲 2.94%,收在 87.5 元,2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片,目前已具有矽光子技術,且可配合客戶 design-in,下半年將小量生產,並與主要客戶完成認證,2025 年將迎來成長動能;(3363-TW)上詮,上漲 2.68%,收在 153.5 元,企業最早開始投入 CPO 相關產品研發,光學連接器元件新產品已見成果,保偏光纖陣列封裝技術可用於最新光傳輸技術 CPO,成長空間非常大,目前是唯一與 (2330-TW) 台積電有合作關係的光通訊廠,可望成為主要受惠者;(6442-TW)光聖,上漲 7.17%,收在 246.5 元,創下歷史新高,今年首季受惠光被動元件需求增加,美系大廠客戶訂單持續增長,第一季每股盈餘達到 1.72 元,法人預估,第二季營收和獲利將會同步向上。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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