廣運發行CB案競拍 平均得標價118.47元計募7.1億元

廣運董事長謝清福。(鉅亨網記者張欽發攝)
廣運董事長謝清福。(鉅亨網記者張欽發攝)

廣運 (6125-TW) 今 (2024) 年業績可望回升同時,廣運今年擬辦理的籌資案包括發行 1 萬張的現增股,同時,擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB),其中,擬發行 CB 籌資案完成訂價,轉換價訂為 114 元,今 (12) 日開標,加權得標價格 118.47 元,將募得 7.1 億元。

廣運擬發行 CB 籌資案其中 5100 張的競拍,競拍底價爲 102 元,今天開標結果,最高得標價 130.2 元,最低得標價格 116.8 元,將完成募集 7.1 億元,廣運的這筆 CB 預訂在 6 月 21 日掛牌交易。

廣運擬發行的的 1 萬張現增股及 6 億 CB 暫訂以每股 65 元溢價發行,將募集 6.5 億元;同時,在在半導體及散熱題材的大力發酵之下,廣運是繼辛耘 (3583-TW) 之後辦理市場籌資的設備廠。

廣運跨入第三代半導體並成立熱傳事業群,目前散熱解決方案已擴及由原來 AI 數據機房、伺服器應用,擴及到 5G 基地台、車載以及儲能系統。同時,廣運也提供新客製化開放式機架第三版(ORv3)機櫃水冷散熱建置,CDU 水、氣冷散熱模擬方案,新開發應用部份目前配合客戶進度執行驗證中,依客戶需求熱度高。

廣運期待今年熱傳事業訂單會有更明顯業績貢獻,同時,在包括自動化倉儲等工程大量接單同時,廣運也預先自市場募集資金因應。


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