周四美股四大指數除道瓊外續創歷史新高，AI 族群創高激勵美股。費半指數上漲 1.49% 領漲四大指數，思佳訊 (SWKS-US)+3.6% 與博通 (AVGO-US)+12.24% 領漲半導體股。蘋果 (AAPL-US)+0.55% 與輝達 (NVDA-US)+3.52% 領漲科技巨頭股，特斯拉 (TSLA-US)+2.92% 與美超微 (SMCI-US)+12.44% 領漲大型股。週四美國公布 5 月 PPI 與初領失業金數據，雙雙差於預期強化降息看法，開盤三大指數續創歷史新高，科技股受惠特斯拉、博通、輝達等利多創高股帶動，推升美股，雖盤中數度翻跌，但仍連續兩天創下歷史新高。
周五台股續創歷史新高，本周靠著台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、聯發科(2454-TW) 等權值股，指數單周上漲 646 點。資金族群輪動，指數健康上漲，本周除半導體類股齊揚外，蘋果受惠股如光學鏡頭的玉晶光 (3406-TW)，本周也大漲超過 10% 再創新高，其餘蘋概股如鴻海、精材(3374-TW)、采鈺(6789-TW) 等，本周強漲續創高。另外 WIFI 7、功率放大器題材，全新(2455-TW)、穩懋(3105-TW)，底部剛出量起漲，下周資金有機會持續轉入低基期相關族群。
缺電問題再度浮上面，黃仁勳離台後留下的第一個彩蛋，就是要設立 AI 研發中心，在不缺電的地方，加上賴政府政策打造不缺電的 AI 島，重電、綠能族群再次成為盤面焦點，華城 (1519-TW)、亞力(1514-TW)、士電(1503-TW) 再次強攻漲停，中興電 (1513-TW) 盤中也大漲超過 7%，資金也外溢到電線電纜族群，合機 (1618-TW)、億泰(1616-TW) 強攻漲停。
周二傳出聯合國安理會，簽下以哈停戰協議，當日歐線期貨運價大跌 6%，然而兩國戰火持續延燒，此外美國、歐洲同時對中國電動車課徵高額關稅，提前搶櫃、拉貨動能加速，加上旺季附加費用，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 有望受惠航運報價增長，反映 6 月營收。6/14 最新 SCFI 報價再漲 6%，下周重點觀察航運成交比重能否放大至 10% 以上，可望帶動航運三雄再創波段新高。
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文章來源: 摩爾投顧 林漢偉分析師
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