瞄準旺季來臨! 散熱+手機零組件

蘋果也要推 AI 了，這將是今年下半年及整個手機產業的重點轉折，AI 手機題材預估也會繼續加溫，尤其蘋果客戶群寬廣，對於手機產業來說，就有機會再度迎接來換機熱潮，也是接下來要著重的焦點，指標股先行，包含台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 等，同時是 AI 概念股也是蘋果概念股，行情將會欲小不易，這對於加權指數來說就是持續向上創高的訊號，而目前時序來到六月下旬，緊接而來就是台灣電子股的傳統旺季到來，資訊科技產業就有基本面推升的力道，但重頭戲還是在 AI 相關，Nvidia 全新的 AI 伺服器晶片 B100/B200 也準備接續上市，當然重頭戲會是第三季末到年底的 GB200 晶片，預估耗能將達到 2700 瓦，最明顯的需求將是散熱解決方案。

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