〈勞動基金績效〉台股「積」情 5 月轉盈大賺1513億 前5月收益率近10％ 6月可望續成長

勞動基金運用局今 (1) 日公布，勞動基金規模已達 7 兆 1838.7 億元，前 5 月的收益達 6073.8 億元、收益率 9.99％，5 月份因台股大漲挹注，自前次公布的小虧轉負為正，單月收益 1513.3 億元。勞動基金運用局副局長劉麗茹表示說，6 月收益還會持續增長。

劉麗茹分析，5 月金融市場屬於上揚格局，勞動基金 5 月單月收益為 1513.3 億元，因此雖然 4 月收益有小幅回吐、虧損 389 億元，但 5 月收益數不但彌平虧損，並出現今年第三高的收益數。

劉麗茹指出，6 月份全球股票市場也是上揚格局，不管國內外股票都是，台灣甚至表現比其他國家好，雖然債券市場小幅度回檔，但 6 月收益可望持續增長。

回顧台股 5 月表現，受惠 520 行情，加上龍頭權值股台積電等帶頭領漲下，激勵大盤指數整月共上漲逾 700 點，站穩二萬點大關，挹注 5 月勞動基金操作績效。除整體勞動基金截至 2024 年 5 月底帳面大賺 6073.8 億元、收益率 9.99％，各基金表現也有亮點。

首先是攸關 1,272 萬位勞工的新制勞退基金，規模已達 4 兆 3265 億元，截至 5 月底收益數 4119.3 億元，收益率 9.97％，平均每人可分紅逾 3.2 萬元；舊制勞退基金規模 1 兆 479.7 億元，收益率 11.56％；總計勞退基金規模為 5 兆 3745.3 億元，收益數 5122.6 億元，收益率 10.25%。

其次勞保基金規模 9989.6 億元，收益率 10.39％。受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模 5680.2 億元，收益率為 10.29％；受農業部委託管理的農民退休基金規模為 164.9 億元，收益率為 10.21％。

展望未來，勞動基金運用局認為，雖部分主要國家陸續啟動降息循環，但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據亦尚待觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，均為金融市場帶來紛擾，是下半年投資市場的主要變數。