今晨美股收盤漲跌不一，那指標普盤中再創歷史新高，本週市場關注的焦點放在 Q2 的財報。銀行股打頭陣。另外通膨數據 CPI 數據也是萬眾矚目的。道瓊持平小跌，標普小漲 0.1%，科技股那指漲 0.2%，費半則出現強力的補漲大漲近 2%，直逼歷史新高，其他金融商品美元指數回到 105 大關，紐約期金跌 1.4% 吐回前 1 日的漲幅，紐約原油也回檔 1%。比特幣略作反彈現報 56750 美元 / 枚，台股夜盤指數小跌約 40 點。
其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 續漲 0.6%，微軟 (MSFT-US) 跌約 0.3%，META-US 跌近 2.0%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.3%。，谷歌 (GOOG-US) 跌約 0.7%。輝達 (NVDA-US) 昨分析師降評股價回檔，今被瑞銀重申買進股價反彈 1.8%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 強彈 6.2%，晶片大廠超微 (AMD-US) 續大漲 4.0%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 2.5%，記憶體大廠美光 (MU-US) 續跌 0.6%，台積電 ADR(TSM-US)漲 1.4%，特斯拉 (TSLA-US)Q2 續漲 0.5%，AI PC 美股指標股英特爾(INTC-US) 強力蛕漲 6.1%，戴爾 (DELL-US) 亦大漲 5.0%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 上漲 0.5%，禮來 (LLY-US) 漲近 0.4%。2 檔減肥都在歷史高位附近。BDI 指數小跌 1.3%，BCI 海岬指數跌 1.8%。
台股昨天仍然大漲 321 點，漲幅為 1.3% 持續創下歷史高，最高一度扣關 24000 點，環顧亞股都是下跌，台股仍是超強的市場，台積電 (2330-TW) 大漲 30 元漲幅 3.0%，若以台積電 1 元約等於台股 8 點來換算，台積電的今天的占大盤約 250 點。台積電漲拉著鴻海 (2317-TW) 和聯發科 (2454-TW) 一起漲，就等同台股昨天的漲幅了，但如果看美股，輝達 (NVDA-TW) 遭降評，評等的原因是漲多了，估值過高，輝達在美股週五跌近 2%(今晨反彈)，股價再度跌破月線，輝達的下跌拖累了，博通 (AVGO-US) 高通 (QCOM-US) 美光 (MU-US) 美超微 (SMCI-US) 和戴爾 (DELL-US) 和維諦技術 (VRT-US) 的下跌走勢，高通和博通與聯發科 (2454) 相聯動，美光則是與台廠的記憶體連動，而美超微則是技術面最難看，與台廠的 AI 三雄連動，戴爾是 AI PC 的概念。維諦技術則是與散熱有關。但這些個股在昨天的台股中，受到台積電大漲的影響，都相對強勢。但再細看盤面，大部分的電子股反而都開高走低，這可從台股大漲點，但上漲的家數 886 家卻大幅低於下跌的家數 1297 家看出來。雖然如此上市上櫃仍逾 60 多家漲停，這又是老師說的目前盤勢結構上是無基本面小型股的業內主力盤。
也就是台股仍然是處在台積電的一個人的武林下，這對於投資人操作的難度大為提升，台積電不斷的大漲反而不利大多數的散戶朋友。而台積電是不是就這樣一直的狂飆? 就如同以上的資料顯示，從去年開始台積電一直是跟在輝達的股價連動的，但如今台積電股價強於輝達 (型態位階) 並且強於費半指數，說實在的這是相當不合理，因此台積電若要再強攻，至少輝達股價須快速上漲才合理。否則輝達若一直處於月線以下，難保台積電或將快速的回檔，所以投資朋友對於指數應該保持僅慎的態度才是。
回到結構的分析，海運股受到運價的漲勢收斂，中東加薩有機會停火? 加上台積電的大漲，不利於貨櫃三雄 (結構的敲敲板)，海運股今整體大跌近 4%，不過以長線的角度配合國際大型航商都是創高後的小回，老師仍看好海運股，此時的拉回反而出現絕佳的買點。畢竟台積電不太可能天天大漲，終有拉回的時候。而我們也發現在昨日的海運下跌時，外資反而趁大撿便宜貨，陽明(2609-TW) 大買近 15000 張，萬海 (2615-TW) 則是買近 10500 張。
老師最看好的仍在生技股，兩檔生技領先指標，訊聯生技 (1784-TW) 和訊聯基因 (4160-TW) 今天再攻漲停，訊聯生技再創新高，這 2 檔都是老師在 4 月底推荐的，兩檔的漲幅分別是 140% 和 160%，而全台也只有老師推荐，這是看本專欄的好朋友的福氣，至於 3 檔重要生技股的指標，保瑞 (6472-TW) 美時 (1795-TW) 和藥華藥今天也都表現佳，保瑞 (6472) 昨收 897 元漲幅 2.4%，再創波段新高，對於千元也只差一小步。保瑞的千元悠關台股整體生技股的後勢，雖只差一小步，但卻是生技股的一大步。信賴產業的生技和重電 (亞力) 是老師最近最看好的兩大族群。
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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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