凱雷以38億美元收購Baxter腎臟護理機構Vantive

收購公司凱雷集團 (Carlyle Group)(CG-US) 周二 (13 日) 表示已達成協議，將以 38 億美元收購醫療設備製造商 Baxter 的腎臟護理部門 Vantive。

該交易預計將於 2025 年初完成，所得收益將有助於 Baxter 減少債務負擔。Baxter 去年分拆生物製藥部門後還清了約 28 億美元的債務；截至 2023 年底，長期債務為 138 億美元。

Baxter 在 2022 年以 105 億美元收購醫療設備製造商 Hill-Rom 後，開始提供腎臟護理服務。

凱雷全球合夥人施密特 (Robert Schmidt) 表示：「Vantive 是一家實力雄厚、不斷發展的企業，擁有市場領先的集團實力，我們很高興與 Vantive 團隊合作，透過從 Baxter 分拆並轉型為獨立的全球企業來實現其策略願景。」

Atmas Health 是凱雷集團於 2022 年成立的醫療保健投資平台，與該公司合作完成了 Vantive 的交易。

Baxter 的腎臟護理業務去年創造約 45 億美元的收入，擁有超過 23000 名員工。

《華爾街日報》7 月報導了凱雷收購 Vantive 部門的談判。

去年融資成本飆升導致交易放緩後，隨著收購公司準備更多資本，私募股權交易今年出現反彈。Dealogic 數據顯示，2024 年上半年全球槓桿收購額暴增 41% 達到 2860 億美元。

凱雷是全球領先的收購公司之一，管理著 4350 億美元的資產，今年一直是資產的積極收購者和出售者。

凱雷 7 月與 KKR 合作，與 Discover Financial Services 達成了 100 億美元學生貸款協議。

凱雷目前正在考慮出售 StandardAero，這可能會使這家美國飛機維修服務提供商的估值達到約 100 億美元。

Perella Weinberg Partners、摩根大通和 Sullivan & Cromwell 為本次交易為 Baxter 提供諮詢服務。巴克萊銀行、高盛和凱易律師事務所為凱雷提供諮詢服務。