近期台股震盪,使得今年來漲幅收斂至 18.16%,觀察投信發行的台股各類型基今年來績效平均表現,其中以價值型 16.92% 表現最佳,其次依序為中概型 13.52%%、一般股票型 11.93%、上櫃股票型 11.87%、中小型 10.73%、科技型 10.54%,整體來看,台股各類基金平均績效皆全數不如大盤,不過平均仍有 12.58% 的表現。
而被動式台股 ETF 平均表現由於不含息,今年來僅 12.53%,如果是含息報酬則是 17.16%。
群益投信表示,台股走的是波段行情,猜測進場時點不易,不如採取定時定額方式進場,台股 ETF 投資風氣持續盛行,今年來也仍持續有多檔募集與上市,即使歷經 7 月的重挫,加權指數年至今報酬仍有 18%,連帶台股 ETF 買氣也持續延燒。
儘管台股目前水位不低,但仍有不少個股強勢表態,意味在任何環境下都有值得投資的標的,只要透過正確的投資方式,就不用擔心投資時點的問題。台股個股波動劇烈,基金投資的低波動優勢勝過個股,建議投資人不妨以台股基金或台股高息 ETF 來作為投資工具。
群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 經理人謝明志表示,就市場面而言,在 AI 科技大勢的驅動以及台股基本面修復下,帶動台股今年來表現突出,在現階段全球股市動盪之際,高配息可為投資組合帶來穩定的收益,存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜,也能夠降低持股的成本。
群益馬拉松基金經理人陳沅易指出,台股上半年衝高後拉回,近期仍處區間盤整格局,不過展望第四季,美國景氣穩定,低利率政策也得以延續,資金行情未退,台股後市仍可期。
陳沅易表示,台股第四季最重要觀察關鍵還是美國選舉及川普的言行,此外,看美國科技股是否持續強勢,因為與台股連動性高。操作上會建議採取區間操作的策略,低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇。