元富證財管業務有成 囊括財富管理評鑑四大獎
鉅亨網記者王莞甯 台北
新光金控旗下元富證券今 (11) 日榮獲 2024《今周刊》第十八屆財富管理銀行暨證券評鑑高度肯定,一舉摘下「最佳智能理財獎」、「最佳商品獎」、「最佳客戶滿意獎」和「最佳銀色友善獎」。
元富證表示,此次一舉囊括四大獎項顯示,元富提供多元理財商品、滿足不同客戶及市場變化需求,尤其在財富管理表現和數位創新發展金融服務上的成果,深獲評審肯定。
元富證打造全方位財富管理平台,並以積極創新策略發展金融數位服務,投資人可以單一帳戶購足金融商品 (one account shop),是元富財富管理最大特色。
除了打造一站式財富管理平台,元富證持續強化在電子交易的深度及產品服務的廣度,陸續建置 ETF IPO 及海外債券、小額債券的線上交易功能等,並致力開發符合客戶需求的商品。
除了可使用新光銀行外幣扣款外,元富開辦多家銀行外幣授權扣款服務,大幅增加客戶入金投資的便利性,投資人只要完成臨櫃外幣帳戶授權扣款申請程序,即可於財富管理 APP 點選約定的外幣帳戶,自動從客戶約定銀行外幣帳戶中扣款,輕鬆進行海外商品的投資配置。
此外,看準 ESG 投資為近年投資顯學,元富證不僅落實小額債券普惠金融精神,並建置 ESG 基金專區,將 ESG 基金依國內基金、境外基金來分類,相較單一標的公司的股票或債券,共同基金投資門檻較低,透過小錢參與投資可買到一籃子的 ESG 優質公司。
展望未來,元富表示將持續專注財富管理業務,以客戶需求為核心,提供更多專業優質的服務,以求更有效率的為客戶創造財富增值,並發揮專業券商影響力,引導企業及社會更重視 ESG 議題。