今晨美股 4 大指數全數收跌，美債收益率升破 4.0% 大關，地緣政治讓原油飆近 4%，布蘭特原油站上 80 美元大關，這讓美股股指承壓，道瓊和標普 500 指數跌近 1.0%，科技股那指跌 1.1%，費半小跌約 0.2%。紐約黃金小跌現報 2662 美元 / 盎司，比特幣現報 63250 美元 / 枚小幅上漲。而台股夜盤指數跌超過 200 點。今天全球的焦點都在陸股十一長假後的開市，今晨美股中概股指數 ETF(PGJ-US) 持平小漲。
其他重要個股週五的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 大跌 2.2%。微軟 (MSFT-US) 跌 1.5%，META-US 跌 1.8%，股價創歷史新高拉回，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 3.0%，谷歌 (GOOG-US) 跌 2.4%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲 2.2%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 大漲近 16%，美超微宣佈推出一套完整的水冷解決方案。晶片大廠超微 (AMD-US) 持平小漲，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.8%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 0.7%，台積電 ADR(TSM-US)則是漲 1.8%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 3.7%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 跌 0.9%，戴爾 (DELL-US) 跌 1.1%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 漲 1.2%。
回到台股，昨天整體亞股都表現不錯，日股收盤漲 2.0%，韓股收盤漲 1.3%，港股也不錯收漲 1.5%，其中香港恒生科技指數 (HSTECH) 更是再大漲 3.0%，恒生科技指數上週一週漲逾 17%，這也難怪台股昨天的永豐中國科技 ETF(00887)單日就暴漲 116%，在股市，喜歡投資 ETF 的朋友，一般都是想穩健的獲利者，很難想像投資一檔 ETF 單日可以單日飆倍數，而這些中概 ETF 在過去幾年中，大家甚至棄若蔽屣，但這就是股市，風水是輪流轉的，陸股展開強力的救市，陸股急漲，十一長假後今天即將開市，但休市期間，港股和美股的中概股持續全面性的飆漲，對於此次的陸股救市，迄今金融市場仍是相當樂觀，當然陸股開市，也就至為關鍵。
台股昨天在台積電 (2330-TW) 大漲 2.8% 重登千元大關的領軍下，終場加權指數大漲近 400 點，漲幅 1.8%，成交量是 3769 億，不過老師仍不建議大家買台積電，所考量的是，美股晶片大廠輝達 (NVDA-US) 僅管近日利多不斷，但反應在股價上是表現平平，再者，美股 4 大指數中，目前在位階上，費半仍是最弱的指數，一旦陸股開市之後持續出現強漲，美股的資金勢必往中國股市靠攏，還有美國總統大選前夕，2 黨候選人的民調至今仍是無分軒輊，選後的發展難以預測，另外，本週開始了美股上季的財報要發佈，短線要大漲不易，也就是說美股四大指數最好就是橫向整理，這當然會影響美股中的個股，尤其在油價高漲的同時，也不利費半的走勢，所以台積電的上漲，老師認為只是短線的走勢。
如前所述，昨天台股最強的都在中概的 ETF，個股中，我們最看好的矽光子，
持續表態上漲，老師上週提到過，美股過去一個月，最強的個股有 4 個，矽光子、散熱、電力、和中概股，矽光子仍鎖定華星光 (4979-TW) 但不建議再追高了。散熱股在美股的指標是維諦技術 (VRT-US) 股價再度逼近歷史新高，目前是美股 AI 概念股中最搶眼的，除了散熱雙雄雙鴻 (3324-TW) 奇鋐 (3017-TW) 這 2 檔外，老師最看好的仍是力致 (3483-TW) 原因只有一個，力致 (3483-TW) 是陸股華為的折疊機供應鏈，符合老師說美股強勢的科技股加上中概電子股的選股策略。電力股則是全球股市都在推的基礎建設，昨天的雲豹能源 (6869-TW) 和重電的華城 (1519-TW) 亞力 (1514-TW) 都見買盤了，投資組合設在亞力 (1514-TW) 除了大型變壓器的概念外，亞力更是台積電唯一的不斷電系統的供應商。
持續看好與陸股連動高的中概電子股，威盛集團 (2388-TW) 和錸德 (2349-TW) 是老師投資組合的中小型股，昨日持平整理，抱緊處理即可。
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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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