護國神山法說超乎市場預期下，台積電股價上周已領先大盤創歷史新高。不過我們從上周五台股走勢可知，若扣除台積電上漲後，台股幾乎是收在平盤，而且盤面結構是下跌家數遠超過上漲家數，雖又出現另人不舒服的「拉積盤」。不過江江本周要再幫大家強化未來的展望，千萬別錯過拉積盤後，中小型股大賺的機會！
去年 11/13 拉積盤後，OTC 指數 + 8%；今年 1/19 拉積盤後，OTC 指數 + 11%。你可不要小看這 8+11=19% 的漲幅，就在那 3~6 個月的時間，台股就誕生好多 50~100% 的翻倍飆股。故這次由台積電帶頭先過歷史新高，建立多頭良好的比價基礎後，接下來我們要鎖定的，就是從台積電法說內容再深入衍伸，找出隱藏版、還沒發動的台積電概念股，找出未來 3~6 個月，極可能後發先至 + 大漲 505~ 翻倍的潛力股。
台積 1000 元、鴻海 200 元、廣達 300 元都將成為地板價！
上周 ASML 雖下修明年 2025 年財測，但執行長富凱表示，「AI」將繼續提供強勁的上行潛力。台積電上周法說會更是強調：「今年營收年增 29% 遠超市場預估，其中今年 AI 營收將成長 3 倍，比重再度調高從 11~13 調高到 14~16%，照這樣的進程，這樣明年 AI 比重衝上 25% 應該沒問題。」這代表 AI 在 2025 年將會再多一倍甚至以上，AI 供應鏈 2025 將徹底大爆發！而依股價領先景氣半年的特性，今年第四季就是最後低檔卡位佈局的機會。
先看龍頭台積電 (2330-TW)：大家要了解，台積電第三、四季毛利率，營利率及獲利皆遠超預期，最主要原因就是 AI 產業高度成長才造成的。既然台積電法說已暗示輝達(NVDA-US) 這個大客戶訂單超滿，已滿到明年一整年。那 AI 伺服器的展望當然會超好，更要注意的是輝達新產品 GB200 第四季末就要開始大量出貨，明年 2025 年將正式大放異彩(營收、獲利大爆發)。故江江認為，接下來台積電、輝達股價會繼續上漲的機率很大，而 AI 晶片製造出來後，當然在輝達供應鏈中，AI 伺服器相關概念股將非常有機會比價台積電創歷史新高。其中組裝受惠最大的鴻海（2317-TW）及廣達（2382-TW），在月轉折扣 3 低下，這兩檔在第四季跟隨台積過前高 234.5 元、345 元機會很大。
隨著 AI GB200 明年大熱賣，AI 供應鏈未來營收 + 獲利 + 股價 = 創新高可期。這絕對是我們接下來必要鎖定 + 挖寶的大飆股族群。除了廣達、鴻海兩檔輝達 Blackwell 代工權值股江江持續看好外，還有一檔潛力個股，已經擴大投資設廠，代表未來 12 個月確實訂單滿滿；還有一檔上周 400 張大戶持股已創歷史新高，重點是股價卻還沒有噴出 (必須把握)。另外，上周江江領先市場請大家鎖定的 IC 設計股，今日是不是開始走強了！再次強調，IC 設計這個族群，是每年 Q4~Q1 從未缺席的族群，我們節目追蹤的系微(6231-TW)，今日再創歷史新高了；創惟(6104-TW) 也準備挑戰前高 161 元，還有出現頭肩底的通嘉(3588-TW)~ 大戶籌碼真的也大增。接下來我們會持續在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定，若想跟上江江腳步，還不知道該如何操作？那建議你要鎖定江江在 Line @。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。
下一檔千金股，液冷散熱之王 -- 雙鴻 (3324-TW)！
隨著輝達 GB200 年底出貨、明年開始量產，將帶動液冷散熱技術市場大成長。液冷有望成為 2025 年新興的藍海技術。台灣受益廠商中，江江最看好雙鴻。雙鴻第 3 季合併營收 42.17 億元，季減 1.5%，年增 20.7%；前三季合併營收 116.49 億元創同期最佳，年增 24.3%。隨著輝達新產品 GB200 第四季末就要開始大量出貨，明年 2025 年將正式大放異彩。預料雙鴻明年水冷板出貨量將遠高於今年，營收將從明年第一季開始出現大爆發。據悉，雙鴻目前不僅僅成功打入輝達 B 系列供應鏈，同時手握超微 AI 晶片水冷板訂單，目前雙鴻水冷板產品已拿下兩大雲端服務供應商（CSP）客戶訂單，並導入三家二階（Tier 2）供應商，明年市占率可望超過 30%。
依據園區訊息，雙鴻今年營收將年增 74%~101%，毛利率也會增加，營業利益率從第四季起到明年底也將呈現→季季增。明年經濟規模擴大後，營收獲利將產生乘數效果。2024 年 EPS 預估年增高達 59% 至 23.5 元。重點來囉！明年 2025 年 EPS 將再年增 58% 至 37.1 元，股價將欲小不易。配合技術面：股價從前高 965 元回落後，目前股價已重回各均線之上，月線金叉季線，更重要的是月轉折 10 月起扣 3 低，預期本周雙鴻季線將正式翻揚向上下，我們可視突破 770 元，將是二波上攻的關鍵訊號，第四季挑戰前高 965 元的機會很大。
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
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