台積電 (2330-TW) 法說亮麗，AI 是玩真的，這是台積電告訴我們的現況，與輝達黃仁勳告訴市場的不謀而合，這就給了市場非常明確的投資方向，2025 年還是要看 AI，而這一波 GB200 於年底開始出貨，明年第一季放量，相關個股預估接下來的營收獲利表現有機會逐月成長，包含 AI 伺服器、半導體設備、矽光子等三大族群都是非常要注意的方向。
預估 GB200 伺服器組裝將由鴻海 (2317-TW) 及廣達 (2382-TW) 取得大部分訂單，以鴻海來說，八月起明顯築底完成，近期股價突破 190-200 附近的頸線區間後就走出強勢向上局面，頗有挑戰前高的機會! 而廣達 (2382-TW) 在外資及投信持續加碼進場之下，股價延續短期均線向上，也走出波段行情，而波段上漲行情更具有潛力的個股，可以留意鴻海及廣達旗下的子公司或相關供應鏈，以廣達供應鏈來說，晟銘電 (3013-TW) 提供 AI 伺服器機殼及 GB200 水冷機櫃代工及組裝，近期股價大漲，外資及投信同樣積極進場，而鴻海旗下則可以注意集團小金雞，預估未來波段行情也是非常可以注意。
先進封裝及矽光子為長波段相當看好的重點族群，台積電 CoWoS 封裝今明年預估產能由 3.4 萬片 / 月到明年約 8.5 萬片 / 月，成長率超過 150%~200% 左右，所以台積電相關的半導體設備股我認為還是長期偏多的走勢，辛耘 (3583-TW) 股價走出大多頭行情，另外，京元電 (2449-TW) 雖不是台積電供應鏈，但也是 CoWoS 封裝概念股，未來同樣受到需求明顯而向上，股價技術面剛剛築底完畢，預估仍具備波段向上行情。矽光子我認為將隨 AI 伺服器持續成長，且未來基本面成長速度更快，預估明年下半年起 AI 伺服器內的溝通將由光來取代電，也就造就此族群或許目前看起來不具備獲利數字，但卻是未來成長明確的族群，指標股除了聯亞 (3081-TW) 高檔強勢整理之外，聯鈞 (3450-TW) 近期股價也維持多頭格局，台積電合作的光通訊廠商上詮 (3363-TW) 也是明確的多頭指標股，而相對低檔的鴻海集團股訊芯 - KY(6451-TW)，也是多方指標股之一!
