今晨 (週五) 美股在科技股領跌下，收盤 4 大指數全數大跌，微軟 (MSFT-US) 和 META-US 此 2 檔財報都優於預期，但對 AI 的投資回報遭到質疑，拖累那指大跌，通膨數據 (PCE) 符合預期，11 降息 1 碼機率達 96%。道瓊今晨收跌 0.9% 標普 500 指數跌 1.8%，科技股那指跌 2.7%，費半更是大跌 4.0%(費半 2 日大跌近 8%)。紐約原油連 2 日上漲今晨再漲近 1% 站上 70 美元 / 桶 (傳伊朗準備攻擊以色列??)，紐約期金高檔回落報 2757 美元 / 枚，比特幣也是回檔至 70000 美元 / 枚附近。盤後的亞馬遜(AMZN-US) 財報佳電子盤大漲 5.6%，英特爾 (INTC-US) 也是財報優於預期盤後電子盤大漲 8%。而蘋果 (AAPL-US) 財報平平股價盤後跌約 1.8%。
其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 跌 1.8%(盤後跌 1.8%)。微軟 (MSFT-US) 大跌 6.0%，META-US 跌 4.0%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 3.2%(盤後大漲 5.6%)，谷歌 (GOOG-US) 跌近 2.0%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 大跌 4.7%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 有財報疑慮會計師退出股價今晨再大跌 12%(昨日大跌逾 30%)引發 AI 泡沫和退市疑慮。晶片大廠超微 (AMD-US) 今晨續跌 3.0%(昨日大跌 10%)，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 3.8%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 4.2%，台積電 ADR(TSM-US)跌 2.0%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 3.0%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 跌 3.5% 但盤後財報佳大漲約 8.0%，戴爾 (DELL-US) 跌 4.8%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 2.0%。上海集運歐洲線 (期) 昨日大漲 5.4%。值得一提的是，海運巨頭馬士基 (MAERSK) 單日大漲逾 7%，美股第一大航商美森 (MATX-US) 也單日大漲 16% 股價創歷史新高，紅海危機指標以星航運 (ZIM-US) 也單日大漲近 10%。
從美股的內容來看，科技股連 2 日受到大型科技股財報影響大幅回跌，但海運股卻大漲，金融市的焦點全部放在即將來到的美國總統大選。
回到台股，昨天因為颱風休市一日，美股連 2 日下跌，台股今天開盤壓力大，而休市前一日 (週三) 台股持續籠罩在美國總統大選的憂慮中，加權指數一度漲近 200 點，但最終收盤反而下跌 106 點，看來川普對台積電 (或台灣) 的保護費之說，仍在影響當中，台股以台積電為最大權重當然會給指數壓力，而川普的勝選機率大，連大型科技股的 5 巨頭，都熱線川普，已求得大選後的協助，在金融商品中，川普勝選機率大，黃金期現貨同步創歷史新高，比特幣也大漲逾 3%(週三)，直逼歷史新高，連 10 年美債收益率都升至 4.300%。這與投資者認為 FED 將降息，收益率理應下跌大相逕庭。可見美國的總統大選對金融市場的紛擾，與投資大眾所想的不太一樣。
不過所幸，美總統大選只剩 3 個交易，所以投資朋友，請務必耐心等候，週三美股盤後谷歌 (GOOG-US) 財報優於預期，電子盤大漲逾 5%(正規盤漲 3.0% 今晨回檔 2.0%)，谷歌現在是標普 500 指數第 6 權重股，而晶片大廠的超微 (AMD-US) 盤後財報差於預期，電子盤大跌逾 7%(正規盤跌 10% 今晨續跌 3.0%)，超微是費半目前的第二大權重股，費半則是連 2 日大跌，亞馬遜(AMZN-US)META-US 蘋果和英特爾等大咖的盤後業績公佈反應如上所述。那指週二創歷史新高，沒有一種技術面是指數創高視為空頭的，因此，眼見為憑，現在擔心，美股在川普若當選後會崩盤之說，只能視為是一種『猜測』，如果以 2016 年川普當選那一年，美股回檔也只有半天，如今大家對川普的了解更深，所以不必太早杞人憂天。尤其是美股已連 2 天下跌，或可以解釋為提前反應，不排除總統大選後利空出盡??
週三的大盤內容，我們似乎看到了主力有開始落跑的現象，那業內法人呢? 來看看我們的投資組合，威盛 (2388) 昨天發佈財報，EPS 季增 340% 年増 221%，累計前 3 季獲利年增 296% 並且超過去年整年。而且特別澄清與華為白手套的無關，華為白手套是近日市場的誤傳，也是近日威盛下跌的主因，基本面無問題，利空也將會出盡，最後的洗盤最是磨人。另一檔中概電子股矽統 (2363-TW) 則是小漲 2%。
比特幣逼近歷史新高，青雲 (5386-TW) 可續抱，但不加碼，等大選底定之後再說，倒是投資朋友可以開始留意黃金概念股的金益鼎 (8390-TW) 和佳龍 (9955-TW) 另外老師再免費的會影音，留一檔基本面佳的黃金概股，與大家分享! 免費的啦!
而如前所述，海運股在歐美股市大幅飆升，今天台股的貨櫃三雄將是台股指數重要的資金轉入的指標。當然老師仍持續看多中國股市目前並未改變。
如果，最後真的是川普勝選，那股市的結構真的會大翻轉，目前老師的持股都是以川普的概念股方向佈局。臨門一腳，最後關頭!!
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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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