金金併綜效延伸!富邦投信擬斥20億元併日盛投信 估2025年完成

金金併綜效延伸!富邦投信擬斥20億元併日盛投信 估2025年完成。(圖:富邦金提供)
金金併綜效延伸!富邦投信擬斥20億元併日盛投信 估2025年完成。(圖:富邦金提供)

富邦金 (2881-TW) 今 (11) 日代子公司富邦投信召開重訊,董事會通過,將以現金對價方式 100% 吸收合併日盛投信,預估每股合併對價介於新台幣 46.23 元至 52.42 元,合併價金總金額介於 18.03 億元至 20.44 億元。日盛投信今天董事會同步通過此合併案,本案是雙方合意併購,待取得主管機關核准後訂定合併基準日,預計 2025 年完成。

富邦投信今天董事會通過,依據金融機構合併法、企業併購法、證券投資信託事業管理規則、金融控股公司法及本公司取得或處分資產處理程序,將依相關法令規定辦理與日盛投信進行現金合併案。合併後,將以富邦投信為存續公司,日盛投信為消滅公司。

富邦投信表示,將致力維護所有員工權益,同時期盼盡速整合、發揮營運綜效。在富邦投信與日盛投信雙方臨時股東會通過及主管機關核准後,規劃於 2025 年完成富邦投信及日盛投信合併。

富邦投信預期,雙方合併後將有助於富邦投信提升資本效率,達到成本優化,並強化銷售業務,擴大整體規模經濟與效益,提供雙方客戶更優質、多元的產品與服務。

富邦投信與日盛投信在產品線上具互補性,富邦投信長期積極耕耘 ETF 基金,發展各類主題型 ETF ,規劃新形態之主動型 ETF。日盛投信則在主動式股權及貨幣型基金上有亮眼的表現。

預期合併後,將強化富邦投信市場競爭力,帶動資產規模持續成長,進而發揮投信產業合併之價值與綜效,並持續朝向成為亞洲一流資產管理公司之企業願景邁進。

從管理規模來看,截至 9 月底數據,富邦投信為 7526 億元,合併後的規模可望提升至 8354 億元,行業排名則維持在第 4 名。不過,較為顯著的部分是在貨幣型基金,在富邦投信的貨幣型基金規模會由 567 億元提升到 1092 億元,整體公司排名將可提升至市場第二大。

至於提升競爭力方面,由於團隊的合併,因此,在貨幣市場的基金經營團隊、台股基金的投資團隊,以及海外的投資團隊,都有利於在整合之後未來發展主動型的 ETF,以及全權委託的相關業務。

在降低營運成本的部分,由於中後台營運團隊的系統整併,長期而言,有助於富邦投信可以建置全天候且具效率的經營大平台,也提供整個經營的母子公司的營運管理的部分可以更具效益。展望未來,在吸收合併的過程裏面會持續擴展資產規模,強化深化大中華的資產管理平台,以延伸金金併的相關綜效。

富邦投信表示,此次將會買下日盛投信 100% 股權,不過,其中一大股東為富邦證券,持股約 20%,因此將會一併吸收。


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